Primeros pasos con Service Business

Service Business es el paquete para las organizaciones que venden su trabajo: empresas de mantenimiento e instalación, contratistas, agencias y consultoras. Sigue un trabajo desde la primera cotización hasta el contrato firmado, el trabajo en el campo, la factura y el pago.

Qué incluye el paquete

Todo plan de pago incluye también Studio, el Espacio del propietario y el acceso para su contador.

Su primera semana

1. Configurar su organización. Ingrese su nombre, su dirección y su número de identificación fiscal, y agregue una sucursal por cada oficina o sitio. Consulte Configure su organización y sus sucursales.
2. Activar las aplicaciones. Abra Configuración → Aplicaciones y elija Activar en cada aplicación del paquete. Active Contabilidad antes que Cobranza: Cobranza la necesita. Consulte Elija sus aplicaciones.
3. Invitar a su equipo con las licencias adecuadas. El personal de oficina recibe una licencia completa, los técnicos una licencia de campo, y todos los demás una licencia restringida. El paquete incluye licencias de los tres tipos. Consulte Invite a su equipo y Licencias.
4. Traiga sus datos. Importe sus clientes con lo que cada uno le debe hoy, y sus servicios y repuestos. Consulte Traiga sus datos.
5. Configurar Contabilidad. Ingrese su identidad fiscal, sus cuentas bancarias y sus saldos de apertura. Consulte Configure Contabilidad.

La primera tarea real en cada aplicación

1. CRM: agregue sus oportunidades abiertas al embudo.
2. Contratos: envíe su primera propuesta para su aceptación: consulte Contratos.
3. Proyectos: configure los proyectos, luego cree un proyecto con fases y pida a su equipo que registre el tiempo.
4. Trabajos de campo: registre los equipos que atiende, cree una orden de trabajo y programe a un técnico. El técnico hace el trabajo desde su teléfono.
5. Contabilidad: facture la orden de trabajo terminada o el proyecto, y registre el pago.
6. Cobranza: active el libro de créditos y los recordatorios y luego envíe los recordatorios de hoy.
7. Portales: dé acceso a un cliente para que pueda seguir sus tickets y cotizaciones.

Conviene saber

• Durante la prueba de 30 días todas las aplicaciones están abiertas. Después, las aplicaciones fuera del paquete se desactivan; sus registros se conservan.
• Cobranza Esencial deja fuera las páginas de cobradores, disputas y conciliación de pagos de la aplicación Cobranza completa. Trade Business y Kluvan One tienen la aplicación completa.
• El personal de campo ve sus propios trabajos en el teléfono. Los costos y los márgenes quedan ocultos para quien no tenga ese permiso.
• Para agregar una aplicación fuera del paquete, como RR. HH., consulte Cambie su plan o agregue una aplicación.
• Todos los paquetes lado a lado: Planes y paquetes.