ابدأ مع أعمال الخدمات

حزمة أعمال الخدمات مخصصة للمنشآت التي تبيع عملها: شركات الصيانة والتركيب، والمقاولين، والوكالات، والمكاتب الاستشارية. تتابع العمل من أول عرض سعر إلى العقد الموقّع، ثم العمل في الميدان، والفاتورة، والدفع.

ما تشمله الحزمة

وتشمل كل باقة مدفوعة أيضًا الاستوديو، ومساحة المالك، ووصولًا خاصًا بمحاسبك.

أسبوعك الأول

1. أعدّ منشأتك. أدخل اسمها وعنوانها ورقمها الضريبي، وأضف فرعًا لكل مكتب أو موقع. راجع أعدّ منشأتك وفروعها.
2. شغّل التطبيقات. افتح الإعدادات ← التطبيقات واختر تفعيل على كل تطبيق في الحزمة. شغّل الحسابات قبل التحصيل، فالتحصيل يحتاج إليها. راجع اختر تطبيقاتك.
3. ادعُ فريقك بالمقاعد المناسبة. موظفو المكتب يأخذون مقعدًا كاملًا، والفنيون مقعدًا ميدانيًا، وكل من سواهم مقعدًا محدودًا. تشمل الحزمة مقاعد من الأنواع الثلاثة. راجع ادعُ فريقك والمقاعد.
4. أحضر بياناتك. استورد عملاءك مع ما يدين به كل منهم اليوم، وخدماتك وقطع الغيار. راجع أحضر بياناتك.
5. أعدّ الحسابات. أدخل هويتك الضريبية وحساباتك البنكية والأرصدة الافتتاحية. راجع أعدّ الحسابات.

أول عمل حقيقي في كل تطبيق

1. العملاء (CRM): أضف صفقاتك المفتوحة إلى المسار.
2. العقود: أرسل أول عرض ليقبله العميل: راجع العقود.
3. المشاريع: أعدّ المشاريع، ثم أنشئ مشروعًا بمراحل واطلب من فريقك تسجيل الوقت.
4. المهام الميدانية: سجّل المعدات التي تخدمها، وأنشئ أمر عمل، وحدّد له فنيًا. ينجز الفني العمل من هاتفه.
5. الحسابات: أصدر فاتورة أمر العمل المنتهي أو فاتورة المشروع، وسجّل الدفعة.
6. التحصيل: شغّل دفتر الآجل والتذكيرات، ثم أرسل تذكيرات اليوم.
7. البوابات: امنح عميلًا وصولًا ليتابع تذاكره وتقديراته.

من المفيد أن تعرف

• خلال التجربة التي تمتد 30 يومًا يكون كل تطبيق مفتوحًا. بعدها تتوقف التطبيقات التي لا تشملها الحزمة، وتبقى سجلاتها محفوظة.
• التحصيل الأساسي لا يشمل صفحات المحصّلين والنزاعات ومطابقة المدفوعات الموجودة في تطبيق التحصيل الكامل. حزمة أعمال التجارة وKluvan One فيهما التطبيق الكامل.
• يرى الموظفون الميدانيون مهامهم على الهاتف. تبقى التكاليف والهوامش مخفية عن كل من ليست لديه هذه الصلاحية.
• لإضافة تطبيق خارج الحزمة، مثل الموارد البشرية، راجع غيّر باقتك أو أضف تطبيقًا.
• كل الحزم جنبًا إلى جنب: الباقات والحزم.