Service Business के साथ शुरुआत करें
Service Business उन संस्थाओं का बंडल है जो अपना काम बेचती हैं: मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन कंपनियाँ, ठेकेदार, एजेंसियाँ और सलाहकार फ़र्में। यह काम को पहले कोटेशन से साइन किए गए अनुबंध तक, फिर फ़ील्ड के काम, इनवॉइस और भुगतान तक साथ ले चलता है।
बंडल में क्या शामिल है
| ऐप | आप इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं |
|---|---|
| CRM | ग्राहकों के रिकॉर्ड और पाइपलाइन में डील। |
| प्रोजेक्ट | चरणों, टास्क, समय, लागत और प्रोजेक्ट इनवॉइस के साथ प्रोजेक्ट। |
| फ़ील्ड कार्य | उपकरण, वर्क ऑर्डर, मेंटेनेंस प्लान, और वर्क डिलीवरी: वे काम जो टेक्नीशियन अपने फ़ोन से करता है। |
| अनुबंध | प्रस्ताव और समझौते जिन्हें आपके ग्राहक स्वीकार करते हैं। |
| बही-खाते | इनवॉइस, भुगतान, बैंक और VAT। |
| वसूली | वसूली का बुनियादी हिस्सा: किस पर आपका कितना बकाया है, भुगतान के वादे, रिमाइंडर और भुगतान लिंक। |
| पोर्टल | एक पोर्टल जहाँ ग्राहक अपने इनवॉइस, अनुमान और टिकट देखते हैं। |
| गुणवत्ता | कामों और उपकरणों का निरीक्षण, नॉन-कन्फ़ॉर्मेंस और सुधार की कार्रवाइयाँ। |
हर पेड प्लान में स्टूडियो, मालिक का वर्कस्पेस और आपके अकाउंटेंट के लिए एक्सेस भी शामिल है।
[SHOT start-bundle-service-apps 1440x900]स्क्रीनशॉट जल्द आएगा: सेटिंग्स → ऐप्स, जिसमें CRM, प्रोजेक्ट, फ़ील्ड कार्य, अनुबंध, बही-खाते, वसूली और पोर्टल चालू हैं और उन पर आपके प्लान में शामिल लिखा है
आपका पहला हफ़्ता
- अपनी संस्था सेट अप करें। उसका नाम, पता और टैक्स नंबर भरें, और हर दफ़्तर या साइट के लिए एक ब्रांच जोड़ें। देखें अपनी संस्था और ब्रांच सेट अप करें।
- ऐप चालू करें। सेटिंग्स → ऐप्स खोलें और बंडल के हर ऐप पर चालू करें चुनें। वसूली से पहले बही-खाते चालू करें, क्योंकि वसूली को उसकी ज़रूरत है। देखें अपने ऐप चुनें।
- टीम को सही सीटों के साथ बुलाएँ। दफ़्तर के लोगों को पूर्ण सीट, टेक्नीशियनों को फ़ील्ड सीट और बाकी सबको सीमित सीट दें। बंडल में तीनों तरह की सीटें शामिल हैं। देखें अपनी टीम को बुलाएँ और सीटें।
- अपना डेटा लाएँ। अपने ग्राहक, हर एक पर आज के बकाया के साथ, और अपनी सर्विस और पुर्ज़े इंपोर्ट करें। देखें अपना डेटा लाएँ।
- बही-खाते सेट अप करें। अपनी टैक्स पहचान, बैंक खाते और ओपनिंग बैलेंस भरें। देखें बही-खाते सेट अप करें।
हर ऐप में पहला असली काम
- CRM: अपनी खुली डील पाइपलाइन में डालें।
- अनुबंध: अपना पहला प्रस्ताव ग्राहक की स्वीकृति के लिए भेजें: देखें अनुबंध।
- प्रोजेक्ट: प्रोजेक्ट सेट अप करें, फिर चरणों वाला प्रोजेक्ट बनाएँ और अपनी टीम से समय दर्ज करवाएँ।
- फ़ील्ड कार्य: जिन उपकरणों की आप सर्विस करते हैं उन्हें दर्ज करें, एक वर्क ऑर्डर बनाएँ और उस पर टेक्नीशियन लगाएँ। टेक्नीशियन काम अपने फ़ोन से करता है।
- बही-खाते: पूरे हुए वर्क ऑर्डर का इनवॉइस बनाएँ या प्रोजेक्ट का, और भुगतान दर्ज करें।
- वसूली: उधार बही और रिमाइंडर चालू करें, फिर आज के रिमाइंडर भेजें।
- पोर्टल: एक ग्राहक को एक्सेस दें ताकि वह अपने टिकट और अनुमान देख सके।
जानने लायक बातें
- 30 दिन के ट्रायल में हर ऐप खुला रहता है। उसके बाद बंडल से बाहर के ऐप बंद हो जाते हैं; उनके रिकॉर्ड रखे रहते हैं।
- वसूली के बुनियादी हिस्से में पूरे वसूली ऐप के कलेक्टर, विवाद और भुगतान मिलान वाले पेज नहीं हैं। Trade Business और Kluvan One में पूरा ऐप है।
- फ़ील्ड के लोग फ़ोन पर अपने काम देखते हैं। लागत और मार्जिन हर उस व्यक्ति से छिपे रहते हैं जिसके पास यह अधिकार नहीं है।
- बंडल से बाहर का कोई ऐप, जैसे HR, जोड़ने के लिए देखें अपना प्लान बदलें या ऐप जोड़ें।
- सारे बंडल साथ-साथ: प्लान और बंडल।
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