Comece com Negócio de Serviços
Negócio de Serviços é o pacote para organizações que vendem seu trabalho: empresas de manutenção e instalação, empreiteiras, agências e consultorias. Acompanha o serviço da primeira proposta ao contrato assinado, ao trabalho em campo, à fatura e ao pagamento.
O que o pacote inclui
| Aplicativo | Para que serve |
|---|---|
| CRM | Cadastros de clientes e negócios no funil. |
| Projetos | Projetos com fases, tarefas, horas, custos e faturas. |
| Serviços de campo | Equipamentos, ordens de serviço, planos de manutenção e execução do trabalho pelo celular do técnico. |
| Contratos | Propostas e acordos aceitos pelos clientes. |
| Contabilidade | Faturas, pagamentos, bancos e IVA. |
| Cobranças | Cobranças Essencial: quem deve a você, promessas de pagamento, lembretes e links de pagamento. |
| Portais | Portal onde os clientes veem faturas, orçamentos e chamados. |
| Qualidade | Inspeções de serviços e equipamentos, não conformidades e ações corretivas. |
Todo plano pago também inclui Studio, Espaço do proprietário e acesso para seu contador.
[SHOT start-bundle-service-apps 1440x900]Captura de tela em breve: Configurações → Aplicativos com CRM, Projetos, Serviços de campo, Contratos, Contabilidade, Cobranças e Portal ativos e marcados como Incluído no seu plano
Sua primeira semana
- Configure a organização. Informe nome, endereço e número fiscal e adicione uma filial para cada escritório ou local. Veja Configure sua organização e filiais.
- Ative os aplicativos. Abra Configurações → Aplicativos e escolha Ativar em cada aplicativo do pacote. Ative a Contabilidade antes de Cobranças, que depende dela. Veja Escolha seus aplicativos.
- Convide a equipe com as licenças certas. O pessoal de escritório recebe licença completa; técnicos, licença de campo; os demais, licença restrita. O pacote inclui os três tipos. Veja Convide sua equipe e Licenças.
- Traga seus dados. Importe clientes com os valores que devem hoje, além de seus serviços e peças. Veja Traga seus dados.
- Configure a Contabilidade. Informe sua identificação fiscal, contas bancárias e saldos iniciais. Veja Configure a Contabilidade.
A primeira tarefa real em cada aplicativo
- CRM: adicione negócios em aberto ao funil.
- Contratos: envie a primeira proposta para aceitação: veja Contratos.
- Projetos: configure os projetos, crie um projeto com fases e peça à equipe para registrar horas.
- Serviços de campo: cadastre os equipamentos atendidos, crie uma ordem de serviço e agende um técnico. O técnico realiza o trabalho pelo celular.
- Contabilidade: fature a ordem concluída ou o projeto e registre o pagamento.
- Cobranças: ative o controle de crédito e os lembretes e envie os lembretes de hoje.
- Portais: dê acesso a um cliente para acompanhar seus chamados e orçamentos.
Bom saber
- Durante o teste de 30 dias, todos os aplicativos ficam disponíveis. Depois, os de fora do pacote são desativados; os registros são mantidos.
- Cobranças Essencial não inclui as páginas de cobradores, disputas e conciliação de pagamentos do aplicativo completo. Negócio Comercial e Kluvan One incluem o aplicativo completo.
- A equipe de campo vê seus próprios serviços no celular. Custos e margens ficam ocultos de quem não tem essa permissão.
- Para adicionar um aplicativo fora do pacote, como RH, veja Mude seu plano ou adicione um aplicativo.
- Compare todos os pacotes: Planos e pacotes.
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