Contador

O aplicativo Contador é onde sua organização e seu escritório contábil trabalham juntos. O proprietário concede acesso em Configurações → Contador e parceiros, escolhe quais áreas e filiais o escritório pode ver ou alterar e até quando, e pode retirar o acesso a qualquer momento. As pessoas do escritório entram com seus próprios códigos por e-mail, não ocupam licença e todas as alterações aparecem no registro de atividades com o nome da pessoa e do escritório.

Para o escritório, o mesmo aplicativo é um espaço de trabalho: lista de clientes no portal do parceiro, listas de verificação de implantação, solicitações ao cliente e uma lista de fechamento mensal que acompanha a Contabilidade. Funciona melhor com Contabilidade e também cobre RH, estoque, compras e outros aplicativos compartilhados. O acesso do contador está incluído em todos os planos, com um escritório por vez.

Este não é o programa de indicações: para indicar empresas ao Kluvan e ganhar recompensas, veja Indicar clientes como parceiro Kluvan. O escritório usa a mesma conta do portal do parceiro para ambos.

• Conceder acesso ao seu contadorConvide o escritório contábil pelo código de parceiro ou e-mail, escolha o que pode ver e alterar, as filiais e uma data final.
• Aprovar ou recusar uma solicitação de acesso do escritórioQuando um escritório contábil solicita acesso à organização, escolha o que pode ver e aprove ou recuse. Nada fica visível antes.
• Alterar, revogar ou revisar o acesso de um escritórioAmplie ou restrinja o que o escritório contábil pode fazer, defina uma data final, retire o acesso imediatamente e leia o que as pessoas fizeram.
• Responder às solicitações do contadorVeja o que o escritório pediu, responda com texto e arquivo e acompanhe as etapas de configuração e tarefas atribuídas a você.
• Configurar a equipe do escritório e quem atende cada clientePara escritórios contábeis — adicione pessoas com funções, remova-as e escolha quem trabalha em cada cliente dentro das permissões concedidas.
• Trabalhar na organização de um clientePara escritórios contábeis — veja os clientes e o trabalho pendente, solicite acesso ao proprietário, abra um cliente e alterne com segurança.
• Integrar um cliente com uma lista de verificaçãoPara escritórios contábeis — inicie a lista de serviços ou comércio, atribua cada etapa ao escritório ou cliente com prazo e acompanhe tarefas.
• Solicitar documentos a um cliente e revisar respostasPara escritórios contábeis — envie uma solicitação ao cliente, acompanhe até a resposta, abra o arquivo anexado e encerre após revisar.
• Fechar o mês de um clientePara escritórios contábeis — percorra a lista de fechamento mensal no Kluvan do cliente, etapa por etapa, até a Contabilidade bloquear o período.