Conceder acesso ao seu contador

Quando seu contador ou parceiro de implantação trabalha no Kluvan, conceda acesso ao escritório em vez de compartilhar um login. As pessoas do escritório usam seus próprios códigos por e-mail, apenas nas áreas e filiais escolhidas, e você pode retirar o acesso a qualquer momento.

Antes de começar

• Somente o proprietário da organização concede, altera e revoga acesso. Gerentes podem ver qual escritório tem acesso no aplicativo Contador.
• Peça o código de parceiro do escritório (mostrado no portal do parceiro) ou o e-mail usado para entrar nesse portal. Um escritório sem conta deve primeiro se cadastrar em partners.kluvan.com (veja Indicar clientes como parceiro Kluvan).
• O acesso do contador está incluído em todos os planos, para um escritório por vez. Não há mais nada para ativar.

Passos

1. Abra Configurações → Contador e parceiros.
2. Selecione Conceder acesso a um contador. O formulário abre no fim da página.
3. Em Código de parceiro ou e-mail do escritório, digite o código (por exemplo CODE20) ou o endereço do escritório.
4. Em O que o escritório pode ver e fazer, escolha um nível por área: Sem acesso, Somente leitura ou Completo. Para RH e folha de pagamento (dados pessoais), também existe Folha de pagamento, somente leitura.
5. Se houver várias filiais, marque aquelas em que o escritório pode trabalhar. Deixe todas desmarcadas para permitir todas.
6. Opcional: escolha uma data em O acesso termina em. O escritório pode trabalhar até o fim desse dia.
7. Opcional: adicione uma Nota, por exemplo "Auditoria de encerramento de 2026".
8. Selecione Conceder acesso. A página informa Acesso concedido. O escritório já pode abrir sua organização.

Bom saber

• Os padrões são Contabilidade completa, demais áreas somente leitura e nenhum acesso a RH. Altere antes de conceder acesso.
• Completo permite alterar registros na área; Somente leitura permite consultar. Alguns locais ficam fechados para todos os escritórios independentemente da escolha: plano e faturamento, exportações e exclusão de dados, API e outras chaves, equipe e acessos, dispositivos, suporte e esta própria página.
• Nenhuma licença é usada. As pessoas do escritório não são membros da organização e não aparecem na equipe.
• Um escritório por vez está incluído. Para trocar, revogue o atual primeiro; caso contrário, o Kluvan responde pws_one_firm.
• Código ou endereço incorreto gera pws_firm_unknown: confira com o escritório.
• O administrador do escritório decide quais pessoas trabalham na organização, e nenhuma recebe mais acesso do que você permitiu.
• Próximo: alterar, revogar ou revisar o acesso de um escritório. Se o escritório solicitou primeiro, veja aprovar ou recusar a solicitação.