Aprovar ou recusar uma solicitação de acesso do escritório

Um escritório pode solicitar acesso pelo portal do parceiro usando o endereço com que você entra no Kluvan. Ele não vê nada da organização até a aprovação, e você decide o que pode ver ao aprovar.

Antes de começar

• Somente o proprietário pode aprovar ou recusar.
• A solicitação aparece em Hoje ("… solicita acesso à sua contabilidade") e por e-mail ou WhatsApp se suas preferências de notificação indicarem isso.

Passos

1. Abra Configurações → Contador e parceiros ou selecione a solicitação em Hoje.
2. Encontre o cartão … solicita acesso no topo. Ele mostra quem solicitou, quando e a nota do escritório, se houver.
3. Confirme que conhece o escritório. Caso não conheça, selecione Recusar e pare aqui.
4. Em O que o escritório pode ver e fazer, defina o nível de cada área: Sem acesso, Somente leitura ou Completo (RH também oferece Folha de pagamento, somente leitura).
5. Se houver várias filiais, marque as permitidas ou deixe todas desmarcadas para permitir todas.
6. Opcional: escolha uma data em O acesso termina em.
7. Selecione Aprovar com este acesso. O escritório vai para a lista com acesso e pode abrir a organização imediatamente.

Bom saber

• Uma solicitação recusada vai para Acessos anteriores, com estado Recusado. O escritório pode solicitar novamente; você também pode convidá-lo (veja conceder acesso ao contador).
• A solicitação não revela nada ao escritório. Seja o endereço de um proprietário ou não, a página apenas informa que a solicitação foi enviada, para impedir testes de endereços.
• Um escritório por vez. Se outro ainda tem acesso, revogue primeiro e depois aprove.
• Aprovações, recusas e alterações posteriores aparecem em O que as pessoas do escritório fizeram na mesma página.
• Relacionado: alterar, revogar ou revisar o acesso de um escritório.