Approuver ou refuser l'accès d'un cabinet

Un cabinet peut demander un accès depuis son portail partenaire avec l'adresse que vous utilisez pour vous connecter à Kluvan. Il ne voit rien de votre organisation avant votre approbation ; vous choisissez alors ce qu'il peut voir.

Avant de commencer

• Seul le propriétaire de l'organisation peut approuver ou refuser.
• Vous êtes prévenu dans Aujourd'hui (« … demande l'accès à vos comptes »), et par e-mail ou WhatsApp selon vos préférences de notification.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Comptable et partenaires, ou sélectionnez la demande dans Aujourd'hui.
2. Repérez la carte … demande un accès en haut. Elle indique qui a demandé, quand, et la note éventuelle du cabinet.
3. Vérifiez que vous connaissez le cabinet. Sinon, sélectionnez Refuser et arrêtez-vous là.
4. Sous Ce que le cabinet peut voir et faire, choisissez le niveau de chaque domaine : Aucun accès, Lecture seule ou Complet. RH propose aussi Paie, lecture seule.
5. Si vous avez plusieurs succursales, cochez celles autorisées ; ne cochez rien pour toutes les autoriser.
6. Facultatif : choisissez une date dans L'accès prend fin le.
7. Sélectionnez Approuver avec cet accès. Le cabinet rejoint la liste des cabinets autorisés et peut ouvrir immédiatement votre organisation.

Bon à savoir

• Une demande refusée passe dans Accès précédents, au statut Refusé. Le cabinet peut redemander plus tard ; vous pouvez aussi l'inviter : voir Donner accès à votre comptable.
• La demande ne révèle rien au cabinet. Que l'adresse appartienne ou non à un propriétaire, sa page indique seulement que la demande a été envoyée, ce qui empêche de tester des adresses.
• Un cabinet à la fois. Si un autre cabinet a encore accès, révoquez-le avant d'approuver.
• L'approbation, le refus et toute modification ultérieure figurent dans Ce qu'ont fait les personnes du cabinet, sur la même page.
• Voir aussi Modifier, révoquer ou examiner l'accès d'un cabinet.