Intégrer un client avec une liste de contrôle

Chaque nouveau client a besoin des mêmes bases : paramètres de société, comptes, fiscalité, soldes d'ouverture et utilisateurs. La liste d'intégration présente ces étapes, précise qui les fait et pour quand, et renvoie aux écrans correspondants.

Avant de commencer

• Ouvrez le client depuis Clients sur le portail partenaire : voir Travailler dans l'organisation d'un client.
• Le propriétaire et les responsables du client voient la même liste et peuvent aussi y travailler.

Étapes

1. Dans le Kluvan du client, ouvrez Comptable.
2. Sous Intégration, choisissez la liste adaptée :
   • Liste de contrôle entreprise de services : Paramètres de la société, Plan comptable, Immatriculation fiscale, Soldes d'ouverture rapprochés et validés, Services et prix, Utilisateurs et rôles, Canaux connectés, Prestataire de facturation électronique ;
   • Liste de contrôle entreprise de négoce : les mêmes étapes, avec Stock d'ouverture inventorié à la place de Services et prix.
3. La page indique La liste de contrôle d'intégration est prête. Chaque étape montre le Responsable, cabinet ou client, l'Échéance et son Statut.
4. Pour effectuer une étape, choisissez Ouvrir son écran. Faites le travail, revenez, puis choisissez Marquer comme terminé.
5. Si une étape a été marquée trop tôt, sélectionnez Rouvrir.
6. Pour un travail hors liste, allez dans Nouvelle tâche : indiquez Ce qu'il faut faire, le Responsable, une Date d'échéance si utile et une Note, puis sélectionnez Ajouter.

Bon à savoir

• Les étapes confiées au client apparaissent dans son Aujourd'hui, afin que le propriétaire sache ce que vous attendez.
• Les étapes en retard portent la mention En retard et sont comptées sur votre page Clients, triée par échéance la plus proche.
• Besoin d'un élément du client ? Attribuez-lui l'étape ou envoyez une demande pour un document ou une réponse : voir Demander des documents.
• La liste est lancée une fois par couple client-cabinet. Un client peut avoir jusqu'à 500 tâches par cabinet ; clôturez celles terminées.
• Les étapes du cabinet ouvrent uniquement les écrans autorisés par le client. Si un écran est fermé, demandez au propriétaire d'élargir l'accès.
• Voir aussi Soldes d'ouverture et Plan comptable.