Incorporar un cliente con una lista de verificación

Un nuevo cliente requiere la misma preparación: configuración, cuentas, impuestos, saldos iniciales y usuarios. La lista de incorporación organiza los pasos, asigna quién los hace y cuándo y enlaza cada pantalla.

Antes de empezar

• Abra el cliente desde Clientes en el portal; consulte Trabajar en la organización de un cliente.
• El propietario y responsables ven la misma lista y también pueden trabajar en ella.

Pasos

1. Abra Contador dentro del cliente.
2. En Incorporación, elija:
   • Lista de verificación para empresas de servicios: Configuración de la empresa, Plan de cuentas, Registro fiscal, Saldos iniciales conciliados y aprobados, Servicios y precios, Usuarios y roles, Canales conectados y Proveedor de facturación electrónica;
   • Lista de verificación para empresas comerciales: igual, con Stock inicial contado en lugar de Servicios y precios.
3. Aparece La lista de verificación de incorporación está lista. Cada paso indica Quién lo hace, firma o cliente, Vence y Estado.
4. Pulse Abrir su pantalla, haga el trabajo, vuelva y pulse Marcar como completado.
5. Si se completó antes de tiempo, pulse Reabrir.
6. Para lo que no cubra la lista, vaya a Nueva tarea: escriba Qué hay que hacer, elija Quién lo hace, una Fecha de vencimiento si importa y una Nota; pulse Agregar.

Conviene saber

• Los pasos del cliente aparecen en Hoy para que el propietario sepa qué se espera.
• Los pasos vencidos se marcan Con retraso y se cuentan en Clientes, ordenado por el vencimiento más próximo.
• Si necesita algo del cliente, asígnele el paso o solicite un documento o respuesta.
• La lista se inicia una vez por cliente y firma. Un cliente admite hasta 500 tareas por firma; cierre las terminadas.
• Los pasos solo abren pantallas dentro del acceso concedido. Si una está cerrada, pida al propietario que amplíe el acceso.
• Consulte Saldos iniciales y Plan de cuentas.