सूची से ग्राहक का शुरुआती सेटअप करें

हर नए ग्राहक की बुनियाद समान है: कंपनी सेटिंग्स, खाते, कर, शुरुआती शेष, उपयोगकर्ता। शुरुआती सूची इन चरणों को, कौन कब तक करेगा और काम की स्क्रीन के लिंक को व्यवस्थित करती है।

शुरू करने से पहले

• साझेदार पोर्टल के ग्राहक से खोलें (ग्राहक के संगठन में काम करें देखें)।
• ग्राहक के मालिक और मैनेजर यही सूची देखते और इसमें काम कर सकते हैं।

चरण

1. ग्राहक के Kluvan में Accountant खोलें।
2. शुरुआती सेटअप में व्यवसाय की सूची चुनें:
   • सेवा व्यवसाय सूची: कंपनी सेटिंग्स, खाता सूची, कर पंजीकरण, शुरुआती शेष का मिलान और मंज़ूरी, सेवाएँ और कीमतें, उपयोगकर्ता और भूमिकाएँ, चैनल जुड़े, ई-इनवॉइसिंग प्रदाता;
   • व्यापार व्यवसाय सूची: वही, लेकिन सेवाएँ और कीमतें की जगह शुरुआती स्टॉक की गिनती।
3. शुरुआती सूची तैयार है। दिखता है। हर चरण में कौन करेगा (फ़र्म या ग्राहक), अंतिम तारीख और स्थिति है।
4. काम के लिए इसकी स्क्रीन खोलें चुनें। वहाँ काम करके लौटें और पूरा चिह्नित करें चुनें।
5. जल्दी पूरा चिह्नित हुआ हो तो फिर खोलें।
6. सूची से बाहर नया कार्य में क्या करना है, कौन करेगा, ज़रूरत हो तो अंतिम तारीख, नोट देकर जोड़ें चुनें।

जानने योग्य बातें

• ग्राहक को दिए चरण उसकी आज सूची में आते हैं, ताकि मालिक को आपका इंतज़ार पता हो।
• देर के चरण देर चिह्नित होकर ग्राहक पेज पर गिने जाते हैं, जो निकटतम तारीख से क्रमित है।
• ग्राहक से कुछ चाहिए? चरण ग्राहक को दें या दस्तावेज़/जवाब के लिए अनुरोध भेजें (ग्राहक से दस्तावेज़ माँगें देखें)।
• प्रति ग्राहक और फ़र्म सूची एक बार शुरू होती है। प्रति फ़र्म ग्राहक के अधिकतम 500 कार्य हैं; पूरे कार्य बंद करें।
• फ़र्म के चरण केवल मिली पहुँच की स्क्रीन खोलते हैं। बंद स्क्रीन के लिए मालिक से दायरा बढ़ाने को कहें।
• संबंधित: शुरुआती शेष और खाता सूची।