ग्राहक से दस्तावेज़ माँगें और जवाब की समीक्षा करें

ग्राहक से स्टेटमेंट, बिल की कॉपी या जवाब चाहिए तो उसके Kluvan से अनुरोध भेजें। ग्राहक के मालिक और मैनेजर को बताया जाता है, वे अनुरोध पर जवाब देते हैं और संलग्न फ़ाइल सहित आपको मिलता है।

शुरू करने से पहले

• साझेदार पोर्टल की ग्राहक सूची से ग्राहक खोलें (ग्राहक के संगठन में काम करें देखें)।

चरण

अनुरोध भेजें

1. ग्राहक के Kluvan में Accountant → अनुरोध खोलें या नया मेन्यू में ग्राहक से पूछें चुनें।
2. ग्राहक से क्या चाहिए में साफ़ लिखें, जैसे "सितंबर के बैंक स्टेटमेंट, सभी खाते"।
3. चाहें तो विवरण वाला नोट जोड़ें।
4. चाहें तो अंतिम तारीख दें, खासकर महीने का बंद होना इस पर निर्भर हो।
5. अनुरोध भेजें चुनें। ग्राहक को अनुरोध भेजा गया। दिखता है और स्थिति ग्राहक का इंतज़ार होती है।

जवाब की समीक्षा करें

1. जवाब मिले अनुरोध ग्राहक पेज पर गिने जाते हैं और ग्राहक के आज पर आपकी फ़र्म के लिए आते हैं।
2. Accountant → अनुरोध में जवाब मिला अनुरोध खोलें।
3. जवाब पढ़ें। फ़ाइल हो तो नाम चुनकर खोलें।
4. कुछ कम हो तो फिर पूछें या जानकारी जोड़ें में लिखें (फ़ाइल भी जोड़ सकते हैं) और भेजें चुनें।
5. जवाब पूरा हो तो समीक्षा हुई, बंद करें चुनें। पूरा दिखता है। फिर खोलें वापस लाता है।

जानने योग्य बातें

• ग्राहक को कैसे बताते हैं। अनुरोध मालिक और मैनेजर की आज सूची में आता है और प्रत्येक की अपनी सूचना पसंद के अनुसार ईमेल या WhatsApp पर जाता है।
• फ़ाइलें ग्राहक के संगठन में रहती हैं, उसके स्टोरेज में गिनी जाती हैं और हर खोलना दर्ज होता है। प्रति जवाब एक फ़ाइल: PDF, चित्र, Word, Excel, OpenDocument, CSV या टेक्स्ट।
• स्पष्ट रहें। प्रति विषय एक अनुरोध सूची पढ़ने योग्य रखता है। अधिकतम 50 जवाब हैं।
• पहुँच खत्म होने पर अनुरोध ग्राहक संगठन में रहते हैं; फ़र्म खोल नहीं सकती।
• संबंधित: ग्राहक का महीना बंद करें।