ক্লায়েন্টের নথি চান ও উত্তর পর্যালোচনা করুন

ক্লায়েন্টের স্টেটমেন্ট, ইনভয়েসের কপি বা উত্তর চাইলে তার Kluvan-এর ভেতর থেকে অনুরোধ পাঠান। মালিক ও ম্যানেজার খবর পান, অনুরোধে উত্তর দেন, সংযুক্ত ফাইলসহ আপনার কাছে আসে।

শুরুর আগে

• সহযোগী পোর্টালের ক্লায়েন্ট থেকে খুলুন (ক্লায়েন্টের প্রতিষ্ঠানে কাজ করুন দেখুন)।

ধাপ

অনুরোধ পাঠান

1. ক্লায়েন্টের Kluvan-এ Accountant → অনুরোধ খুলুন বা নতুন মেনুতে ক্লায়েন্টকে বলুন বেছে নিন।
2. ক্লায়েন্টের কাছে যা চান-এ স্পষ্ট লিখুন, যেমন "সেপ্টেম্বরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সব হিসাব"।
3. চাইলে বিস্তারিত নোট যোগ করুন।
4. চাইলে শেষ তারিখ দিন, বিশেষ করে মাস বন্ধের কাজ এর ওপর নির্ভর করলে।
5. অনুরোধ পাঠান বেছে নিন। ক্লায়েন্টকে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে। দেখায়, অবস্থা ক্লায়েন্টের অপেক্ষায়।

উত্তর পর্যালোচনা করুন

1. উত্তর দেওয়া অনুরোধ ক্লায়েন্ট পাতায় গোনা হয়, ক্লায়েন্টের আজ-এ আপনার ফার্মের জন্য থাকে।
2. Accountant → অনুরোধ-এ উত্তর দেওয়া হয়েছে অনুরোধ খুলুন।
3. উত্তর পড়ুন। ফাইল থাকলে নামে ক্লিক করে খুলুন।
4. কিছু কম থাকলে আবার চান বা তথ্য যোগ করুন-এ লিখুন (ফাইলও দিতে পারেন) এবং পাঠান বেছে নিন।
5. উত্তর পূর্ণ হলে পর্যালোচিত, বন্ধ করুন বেছে নিন। সম্পন্ন দেখায়। আবার খুলুন ফিরিয়ে আনে।

জেনে রাখুন

• ক্লায়েন্টকে জানানো। মালিক ও ম্যানেজারের আজ তালিকায় অনুরোধ আসে এবং প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী ইমেইল বা WhatsApp-এ যায়।
• ফাইল ক্লায়েন্টের প্রতিষ্ঠানে থাকে, তার স্টোরেজে গোনা হয়, প্রতিবার খোলা লেখা হয়। প্রতি উত্তরে একটি: PDF, ছবি, Word, Excel, OpenDocument, CSV বা টেক্সট।
• নির্দিষ্ট হন। প্রতি বিষয়ে একটি অনুরোধ তালিকা সহজ রাখে। সর্বোচ্চ 50 উত্তর থাকে।
• প্রবেশাধিকার শেষে অনুরোধ ক্লায়েন্টের প্রতিষ্ঠানে থাকে; ফার্ম আর খুলতে পারে না।
• সম্পর্কিত: ক্লায়েন্টের মাস বন্ধ করুন।