চেকলিস্ট দিয়ে ক্লায়েন্টের শুরু করুন

নতুন ক্লায়েন্টের একই ভিত্তি লাগে: কোম্পানির সেটিংস, হিসাব, কর, শুরুর ব্যালান্স, ব্যবহারকারী। শুরুর চেকলিস্টে ধাপ, কে কখন করবেন এবং কাজের স্ক্রিনের লিংক থাকে।

শুরুর আগে

• সহযোগী পোর্টালের ক্লায়েন্ট থেকে খুলুন (ক্লায়েন্টের প্রতিষ্ঠানে কাজ করুন দেখুন)।
• ক্লায়েন্টের মালিক ও ম্যানেজার একই চেকলিস্ট দেখে কাজ করতে পারেন।

ধাপ

1. ক্লায়েন্টের Kluvan-এ Accountant খুলুন।
2. শুরু করা-তে উপযুক্ত তালিকা নিন:
   • পরিষেবা ব্যবসার চেকলিস্ট: কোম্পানির সেটিংস, হিসাবের তালিকা, কর নিবন্ধন, শুরুর ব্যালান্স মেলানো ও অনুমোদন, পরিষেবা ও দাম, ব্যবহারকারী ও ভূমিকা, চ্যানেল যুক্ত, ই-ইনভয়েসিং সেবাদাতা;
   • বাণিজ্য ব্যবসার চেকলিস্ট: একই, তবে পরিষেবা ও দাম-এর বদলে শুরুর মজুত গোনা।
3. শুরুর চেকলিস্ট তৈরি। দেখায়। প্রতি ধাপে কে করবেন (ফার্ম বা ক্লায়েন্ট), শেষ তারিখ, অবস্থা থাকে।
4. এর স্ক্রিন খুলুন দিয়ে কাজ করে ফিরে সম্পন্ন চিহ্নিত করুন বেছে নিন।
5. আগে সম্পন্ন করলে আবার খুলুন।
6. বাইরের কাজের জন্য নতুন কাজ-এ কী করতে হবে, কে করবেন, দরকারে শেষ তারিখ, নোট দিয়ে যোগ করুন বেছে নিন।

জেনে রাখুন

• ক্লায়েন্টকে দেওয়া ধাপ তার আজ তালিকায় আসে, যাতে মালিক অপেক্ষার বিষয় জানেন।
• দেরির ধাপ দেরি চিহ্নিত ও ক্লায়েন্ট পাতায় গোনা হয়, কাছের তারিখ অনুযায়ী সাজানো।
• ক্লায়েন্টের কিছু চাই? ধাপ ক্লায়েন্টকে দিন বা নথি/উত্তরের অনুরোধ পাঠান (ক্লায়েন্টের নথি চান দেখুন)।
• ক্লায়েন্ট ও ফার্মপিছু একবার চেকলিস্ট শুরু হয়। প্রতি ফার্মে ক্লায়েন্টের সর্বোচ্চ 500 কাজ; শেষগুলি বন্ধ করুন।
• ফার্মের ধাপ শুধু অনুমতিপ্রাপ্ত স্ক্রিন খোলে। বন্ধ থাকলে মালিককে প্রবেশাধিকার বাড়াতে বলুন।
• সম্পর্কিত: শুরুর ব্যালান্স ও হিসাবের তালিকা।