Menyiapkan klien dengan daftar periksa

Klien baru memerlukan dasar yang sama: pengaturan perusahaan, akun, pajak, saldo awal, dan pengguna. Daftar periksa persiapan menyusun langkah, menentukan pelaksana dan tenggat, serta menautkan setiap langkah ke layar pengerjaannya.

Sebelum memulai

• Buka klien dari Klien di portal mitra (lihat bekerja dalam organisasi klien).
• Pemilik dan manajer klien melihat daftar sama dan dapat mengerjakannya juga.

Langkah-langkah

1. Dalam Kluvan klien, buka Akuntan.
2. Di Persiapan, pilih daftar yang sesuai:
   • Daftar periksa bisnis jasa: Pengaturan perusahaan, Bagan akun, Registrasi pajak, Saldo awal direkonsiliasi dan disetujui, Layanan dan harga, Pengguna dan peran, Saluran terhubung, Penyedia faktur elektronik;
   • Daftar periksa bisnis perdagangan: sama, dengan Stok awal dihitung menggantikan Layanan dan harga.
3. Muncul Daftar periksa persiapan siap. Setiap langkah menunjukkan Siapa mengerjakan (firma atau klien), Tenggat, dan Status.
4. Untuk mengerjakan langkah, pilih Buka layarnya. Kerjakan di sana, kembali, lalu pilih Tandai selesai.
5. Jika terlalu dini ditandai selesai, pilih Buka kembali.
6. Untuk hal di luar daftar, buka Tugas baru: isi Yang perlu dikerjakan, pilih Siapa mengerjakan, tentukan Tenggat jika diperlukan, tambah Catatan, lalu Tambahkan.

Perlu diketahui

• Langkah untuk klien muncul pada Hari ini agar pemilik mengetahui yang Anda tunggu.
• Langkah terlambat ditandai Terlambat dan dihitung pada halaman Klien, yang diurutkan menurut tenggat terdekat.
• Memerlukan sesuatu dari klien? Berikan langkah kepada klien atau kirim permintaan dokumen/jawaban (lihat meminta dokumen klien).
• Daftar dimulai sekali per klien dan firma. Klien memiliki hingga 500 tugas per firma; tutup yang selesai.
• Langkah firma hanya membuka layar dalam akses yang diberikan klien. Jika layar tertutup, minta pemilik memperluas akses.
• Terkait: saldo awal dan bagan akun.