Menyetujui atau menolak permintaan akses firma

Firma akuntansi dapat meminta akses dari portal mitra memakai alamat masuk Kluvan Anda. Firma tidak melihat apa pun tentang organisasi sampai Anda menyetujui, dan Anda menentukan yang boleh dilihat saat menyetujui.

Sebelum memulai

• Hanya pemilik organisasi yang dapat menyetujui atau menolak.
• Permintaan diberitahukan pada Hari ini ("… meminta akses pembukuan Anda") dan melalui email atau WhatsApp jika preferensi notifikasi mengaturnya.

Langkah-langkah

1. Buka Pengaturan → Akuntan & mitra, atau pilih permintaan di Hari ini.
2. Temukan kartu … meminta akses di bagian atas. Kartu menunjukkan peminta, waktu, dan catatan firma jika ada.
3. Pastikan Anda mengenal firma. Jika tidak, pilih Tolak dan berhenti di sini.
4. Di Yang boleh dilihat dan dilakukan firma, atur tingkat setiap area: Tanpa akses, Hanya baca, atau Penuh (SDM juga menawarkan Penggajian, hanya baca).
5. Jika ada beberapa cabang, centang yang boleh digunakan, atau biarkan semua kosong untuk seluruh cabang.
6. Opsional: pilih tanggal Akses berakhir pada.
7. Pilih Setujui dengan akses ini. Firma berpindah ke daftar firma berakses dan dapat langsung membuka organisasi.

Perlu diketahui

• Permintaan ditolak masuk ke Akses sebelumnya dengan status Ditolak. Firma dapat meminta lagi; Anda juga dapat mengundangnya sendiri (lihat memberikan akses kepada akuntan).
• Firma tidak memperoleh informasi dari permintaannya. Baik alamat milik pemilik maupun bukan, halaman firma hanya menyatakan permintaan terkirim agar tidak ada yang dapat menguji alamat.
• Satu firma pada satu waktu. Jika firma lain masih berakses, cabut dahulu lalu setujui.
• Persetujuan, penolakan, dan setiap perubahan berikutnya dicantumkan dalam Yang dilakukan orang dari firma pada halaman yang sama.
• Terkait: mengubah, mencabut, atau meninjau akses firma.