Menyiapkan tim firma dan siapa mengerjakan setiap klien

Firma akuntansi atau implementasi bekerja di Kluvan dari portal mitra. Admin firma menambahkan orang, memberi peran, dan menentukan siapa mengerjakan klien mana. Setiap orang masuk dengan kode email sendiri; setiap perubahan dalam klien dicatat atas nama orang dan firma.

Sebelum memulai

• Firma memerlukan akun partners.kluvan.com. Akun pendaftar menjadi Admin firma pertama (lihat Merujuk klien sebagai mitra Kluvan).
• Hanya admin firma mengelola tim dan penugasan.

Langkah-langkah

Menambahkan orang

1. Masuk ke partners.kluvan.com dan buka Tim.
2. Periksa Nama firma (terlihat oleh klien). Ubah jika perlu, lalu Simpan.
3. Di Tambahkan orang, ketik nama pada Orang serta Email.
4. Pilih Peran dalam firma:
   • Admin firma: tim, penugasan, dan setiap klien;
   • Akuntan atau Pelaksana implementasi: klien yang ditugaskan;
   • Junior: klien yang ditugaskan, hanya baca secara bawaan.
5. Pilih Tambahkan ke tim. Orang masuk ke portal dengan email tersebut.
6. Untuk mengubah peran nanti, pilih pada baris orang lalu Simpan. Untuk menghentikan pekerjaannya, pilih Keluarkan; Kembalikan membatalkannya.

Memilih siapa mengerjakan klien

1. Buka Klien dan pilih Orang pada baris klien.
2. Untuk setiap orang, pilih Tidak pada klien ini, Hanya baca, atau Penuh (sesuai izin), lalu Simpan.

Perlu diketahui

• Tidak pernah melebihi izin klien. Penuh (sesuai izin) mendapat persis akses klien; Hanya baca mengubah setiap area penuh menjadi hanya baca. Junior hanya membaca kecuali dipilih penuh.
• Admin firma membuka setiap klien tanpa ditugaskan.
• Satu alamat, satu firma. Email yang digunakan mitra atau firma lain tidak dapat ditambahkan (pws_staff_taken).
• Firma menyimpan setidaknya satu admin, dan akun pendaftar tidak dapat dikeluarkan (pws_last_admin).
• Mengeluarkan orang dari firma atau klien mengakhiri sesi kliennya pada klik berikutnya.
• Hanya admin firma melihat halaman rujukan (kode, rujukan, imbalan). Orang lain mulai dari Klien.
• Firma memiliki hingga 200 orang.
• Berikutnya: bekerja dalam organisasi klien.