إعداد فريق مكتبك ومن يعمل على كل عميل

يعمل مكتب المحاسبة أو التنفيذ على Kluvan من بوابة الشركاء. يضيف مدير المكتب الأفراد، ويمنح كلًا منهم دورًا في المكتب، ويقرر من يعمل على أي عميل. يسجّل كل شخص الدخول برمز يصل إلى بريده، ويُسجَّل كل تغيير يجريه لدى عميل باسمه واسم المكتب.

قبل أن تبدأ

• يحتاج مكتبك إلى حساب على بوابة الشركاء في partners.kluvan.com. الحساب الذي سجّل هو أول مدير المكتب (راجع رشّح عملاء بصفتك شريكًا في Kluvan).
• مدير المكتب وحده يدير الفريق والإسنادات.

الخطوات

أضف أفرادك

1. سجّل الدخول في partners.kluvan.com وافتح فريق المكتب.
2. تحقق من اسم المكتب (يراه العملاء). غيّره إذا لزم واختر حفظ.
3. تحت إضافة شخص، اكتب اسم الشخص في الشخص والبريد الإلكتروني الخاص به.
4. اختر الدور في المكتب:
   • مدير المكتب: الفريق والإسنادات وكل العملاء؛
   • محاسب أو مسؤول التنفيذ: العملاء المسندون إليه؛
   • محاسب مساعد: العملاء المسندون إليه، قراءة فقط افتراضيًا.
5. اختر إضافة إلى الفريق. يسجّل الشخص الدخول إلى بوابة الشركاء بذلك البريد.
6. لتغيير الدور لاحقًا، اختره في صف الشخص واختر حفظ. ولإيقاف شخص عن العمل للمكتب، اختر إيقاف؛ وإعادة تتراجع عن ذلك.

اختر من يعمل على عميل

1. افتح العملاء واختر الأفراد في صف العميل.
2. لكل شخص، اختر ليس على هذا العميل أو قراءة فقط أو كامل (ضمن المسموح)، ثم اختر حفظ.

معلومات مفيدة

• لا أكثر مما سمح به العميل أبدًا. الشخص بوصول كامل (ضمن المسموح) يحصل على وصول العميل بالضبط؛ وقراءة فقط تحوّل كل قسم كامل إلى قراءة فقط. ويقرأ المحاسب المساعد فقط ما لم تختر كاملًا.
• مديرو المكتب يفتحون كل عميل لدى المكتب، دون إسناد.
• عنوان واحد، مكتب واحد. لا يمكن إضافة بريد يستخدمه شريك آخر أو مكتب آخر (pws_staff_taken).
• يبقى للمكتب مدير واحد على الأقل، ولا يمكن إيقاف الحساب الذي سجّل (pws_last_admin).
• إيقاف شخص، أو إزالته عن عميل، ينهي جلسته المفتوحة لدى ذلك العميل مع نقرته التالية.
• مديرو المكتب وحدهم يرون صفحات الترشيح (الرمز والترشيحات والمكافآت). ويبدأ الآخرون من العملاء.
• يتسع المكتب لـ 200 شخص.
• التالي: العمل في منشأة عميل.