Organiser l'équipe du cabinet et ses clients

Un cabinet comptable ou d'intégration travaille dans Kluvan depuis le portail partenaire. Son administrateur ajoute les personnes, leur donne un rôle et décide de leurs clients. Chacun se connecte avec son propre code reçu par e-mail ; chaque modification chez un client porte son nom et celui du cabinet.

Avant de commencer

• Votre cabinet doit avoir un compte sur partners.kluvan.com. Le compte d'inscription devient le premier Administrateur du cabinet : voir Recommander des clients comme partenaire Kluvan.
• Seul un administrateur gère l'équipe et les affectations.

Étapes

Ajouter vos personnes

1. Connectez-vous sur partners.kluvan.com et ouvrez Équipe.
2. Vérifiez Nom du cabinet (visible par les clients). Modifiez-le si nécessaire et sélectionnez Enregistrer.
3. Sous Ajouter une personne, saisissez le nom dans Personne et son E-mail.
4. Choisissez son Rôle dans le cabinet :
   • Administrateur du cabinet : équipe, affectations et tous les clients ;
   • Comptable ou Intégrateur : clients qui lui sont attribués ;
   • Junior : clients attribués, en lecture seule par défaut.
5. Sélectionnez Ajouter à l'équipe. La personne se connecte au portail avec cet e-mail.
6. Pour modifier un rôle, choisissez-le sur la ligne et sélectionnez Enregistrer. Pour arrêter le travail d'une personne, choisissez Retirer ; Réintégrer annule ce retrait.

Choisir qui travaille pour un client

1. Ouvrez Clients et sélectionnez Personnes sur la ligne du client.
2. Pour chaque personne, choisissez Pas sur ce client, Lecture seule ou Complet (selon l'autorisation), puis Enregistrer.

Bon à savoir

• Jamais au-delà de ce que le client autorise. Complet (selon l'autorisation) donne exactement l'accès du client ; Lecture seule rend les domaines complets consultables uniquement. Un junior reste en lecture seule sauf choix d'un accès complet.
• Les administrateurs ouvrent tous les clients du cabinet sans affectation individuelle.
• Une adresse, un cabinet. Un e-mail déjà utilisé par un autre partenaire ou cabinet ne peut pas être ajouté (pws_staff_taken).
• Le cabinet garde au moins un administrateur, et le compte d'inscription ne peut pas être retiré (pws_last_admin).
• Retirer une personne du cabinet ou d'un client termine sa session ouverte chez ce client au clic suivant.
• Seuls les administrateurs voient les pages de recommandation : code, recommandations et récompenses. Les autres arrivent sur Clients.
• Un cabinet compte jusqu'à 200 personnes.
• Ensuite : Travailler dans l'organisation d'un client.