Comptable

L'app Comptable permet à votre organisation et à son cabinet comptable de collaborer. Le propriétaire donne accès au cabinet dans Paramètres → Comptable et partenaires, choisit les domaines et succursales qu'il peut consulter ou modifier, ainsi que la durée de l'accès. Il peut le retirer à tout moment. Les personnes du cabinet se connectent avec leur propre code reçu par e-mail, n'occupent aucune place, et chaque modification figure dans votre journal d'activité avec leur nom et celui du cabinet.

Pour le cabinet, la même app est un espace de travail : liste de tous les clients sur le portail partenaire, listes de contrôle d'intégration, demandes aux clients et liste de clôture mensuelle reliée à Comptabilité. Elle s'utilise surtout avec Comptabilité, mais couvre aussi RH, les stocks, les achats et les autres apps que vous partagez. L'accès comptable est inclus dans toutes les formules, pour un cabinet à la fois.

Ce n'est pas le programme de recommandation : pour recommander Kluvan à des entreprises et recevoir des récompenses, voir Recommander des clients comme partenaire Kluvan. Un cabinet utilise le même compte du portail partenaire pour les deux activités.

• Donner accès à votre comptableInvitez votre cabinet par code partenaire ou e-mail, choisissez ses droits et succursales, puis fixez une date de fin.
• Approuver ou refuser l'accès d'un cabinetChoisissez ce qu'un cabinet peut consulter avant d'approuver sa demande d'accès, ou refusez-la. Rien n'est visible auparavant.
• Modifier ou révoquer l'accès d'un cabinetAjustez les droits de votre cabinet, fixez une date de fin, retirez l'accès immédiatement et consultez ses actions.
• Répondre aux demandes de votre comptableConsultez les demandes de votre cabinet, répondez avec du texte et un fichier, puis suivez les étapes et tâches qui vous sont confiées.
• Organiser l'équipe du cabinet et ses clientsPour les cabinets : ajoutez ou retirez des personnes, attribuez les rôles et choisissez qui travaille pour chaque client.
• Travailler dans l'organisation d'un clientPour les cabinets : consultez le travail à faire, demandez l'accès, ouvrez un client et passez d'un client à l'autre en sécurité.
• Intégrer un client avec une liste de contrôlePour les cabinets : lancez la liste services ou négoce, attribuez les étapes au cabinet ou au client et suivez les échéances.
• Demander des documents à un clientPour les cabinets : envoyez une demande, suivez sa réponse, ouvrez le fichier joint et clôturez la demande après vérification.
• Clôturer le mois d'un clientPour les cabinets : suivez la liste de clôture mensuelle dans le Kluvan d'un client jusqu'au verrouillage de la période dans Comptabilité.