Donner accès à votre comptable

Lorsque votre comptable ou intégrateur travaille dans Kluvan, donnez accès au cabinet plutôt que de partager une connexion. Ses personnes utilisent leurs propres codes reçus par e-mail, uniquement dans les domaines et succursales autorisés. Vous pouvez retirer l'accès à tout moment.

Avant de commencer

• Seul le propriétaire donne, modifie et révoque l'accès. Les responsables peuvent voir le cabinet autorisé dans l'app Comptable.
• Demandez au cabinet son code partenaire, visible sur son portail, ou l'e-mail utilisé pour s'y connecter. Un cabinet sans compte s'inscrit d'abord sur partners.kluvan.com : voir Recommander des clients comme partenaire Kluvan.
• L'accès comptable est inclus dans chaque formule pour un cabinet à la fois. Vous n'avez rien d'autre à activer.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Comptable et partenaires.
2. Sélectionnez Donner accès à un comptable. Le formulaire s'ouvre en bas.
3. Dans Le code partenaire ou l'e-mail du cabinet, saisissez le code, par exemple CODE20, ou son adresse.
4. Sous Ce que le cabinet peut voir et faire, choisissez pour chaque domaine Aucun accès, Lecture seule ou Complet. Pour RH et paie (données personnelles), vous pouvez aussi choisir Paie, lecture seule.
5. Si vous avez plusieurs succursales, cochez celles autorisées. Ne cochez rien pour toutes les autoriser.
6. Facultatif : choisissez L'accès prend fin le. Le cabinet peut travailler jusqu'à la fin de cette journée.
7. Facultatif : ajoutez une Note, par exemple « Audit de fin d'exercice 2026 ».
8. Sélectionnez Donner accès. La page indique Accès accordé. Le cabinet peut maintenant ouvrir votre organisation.

Bon à savoir

• Par défaut, Comptabilité est en accès complet, les autres domaines en lecture seule, et RH sans accès. Modifiez ces choix avant d'accorder l'accès.
• Complet autorise les modifications dans le domaine ; Lecture seule permet la consultation. Certains espaces restent toujours fermés aux cabinets : formule et facturation, exports et suppression des données, clés API et autres clés, équipe et connexions, appareils, support et cette page d'accès.
• Aucune place n'est utilisée. Les personnes du cabinet ne sont pas membres de votre organisation et n'apparaissent pas dans votre équipe.
• Un cabinet à la fois est inclus. Révoquez l'ancien avant d'en changer, sinon Kluvan répond pws_one_firm.
• Un code ou une adresse incorrects donnent pws_firm_unknown. Vérifiez-les avec le cabinet.
• L'administrateur du cabinet choisit les personnes qui travaillent chez vous ; aucune ne dépasse vos autorisations.
• Ensuite : Modifier, révoquer ou examiner l'accès. Si le cabinet a demandé en premier, voir Approuver ou refuser sa demande.