Répondre aux demandes de votre comptable

Votre comptable peut avoir besoin d'un relevé bancaire, d'un formulaire signé ou d'une réponse. Le cabinet fait sa demande dans Kluvan ; vous répondez sur la demande, avec un fichier si nécessaire, et le cabinet voit aussitôt votre réponse. Vous n'avez pas à rechercher plus tard des échanges d'e-mails.

Avant de commencer

• Vous devez être propriétaire ou responsable de l'organisation.
• Un cabinet doit avoir accès : voir Donner accès à votre comptable.

Étapes

1. Les demandes du cabinet apparaissent dans Aujourd'hui (« … demande : … »), ainsi que par e-mail ou WhatsApp selon vos préférences de notification.
2. Ouvrez Comptable → Demandes. Chaque demande indique le besoin, son auteur, sa date, son échéance et son statut, par exemple En attente du client. Une demande dépassant l'échéance est marquée En retard.
3. Ouvrez la demande et lisez la note.
4. Saisissez votre réponse dans Votre réponse.
5. Facultatif : sous Joindre un fichier (facultatif), choisissez un fichier, par exemple un relevé PDF ou une photo du document.
6. Sélectionnez Envoyer la réponse. La demande passe à Répondu et le cabinet la voit dans sa liste.
7. Si le cabinet redemande quelque chose ou ajoute une précision, son message apparaît sous la demande. Répondez de la même manière.

Vos étapes et tâches

1. Ouvrez Comptable. Les tuiles affichent Étapes de mise en place ouvertes, Demandes en attente, le mois en cours de clôture et Lignes bancaires à rapprocher.
2. Sous Intégration et Tâches, les étapes confiées à Vous vous reviennent. Sélectionnez Ouvrir son écran pour effectuer le travail, puis Marquer comme terminé.

Bon à savoir

• Fichiers. Un fichier par réponse : PDF, images, Word, Excel, OpenDocument, CSV ou texte. Les fichiers comptent dans le stockage de votre formule et chaque ouverture est enregistrée.
• Le cabinet clôture la demande après examen de votre réponse ; elle affiche alors Terminé. Il peut la rouvrir.
• Une demande accepte jusqu'à 50 réponses. Pour un nouveau sujet, le cabinet crée une nouvelle demande.
• Vous pouvez aussi ajouter une tâche dans Nouvelle tâche, sous Comptable, et la confier à Votre comptable ou à Vous.
• Voir aussi Intégrer un client avec une liste de contrôle.