回复会计的请求

会计可能需要银行对账单、签字表格或问题答案。事务所在 Kluvan 提出请求，您在请求中回复并按需附文件，对方立即可见，无需日后翻找邮件线程。

开始之前

• 您需要是组织所有者或经理。
• 事务所必须已获访问权限。

步骤

1. 新请求显示在 Today，并按偏好通过邮件或 WhatsApp 通知。
2. 打开 Accountant → Requests，查看需求、申请人和时间、截止日及 Waiting for the client 等状态。逾期标 Late。
3. 打开请求，阅读备注。
4. 在 Your answer 输入回复。
5. 可在 Attach a file (optional) 选择一个文件，例如对账单 PDF 或文件照片。
6. 选择 Send the answer，状态变为 Answered，事务所在列表看到。
7. 事务所追问或补充会显示在请求下，按同样方式回复。

自己的步骤和任务

1. 打开 Accountant，卡片显示 Setup steps open、Requests waiting、正在月结的月份及 Bank lines to match。
2. Onboarding 和 Tasks 中分配给 You 的步骤由您完成。选 Open its screen 前往对应页，再 Mark done。

注意事项

• 文件：每次回复一个，支持 PDF、图片、Word、Excel、OpenDocument、CSV 或文本。占套餐存储，每次打开都有记录。
• 事务所复核后关闭请求，显示 Done，也可重开。
• 每请求最多 50 条回复，新主题由事务所新建请求。
• 您也可在 Accountant 的 New task 创建任务，分配给 Your accountant 或 You。
• 相关：用清单为客户入驻。