为客户完成月结

月结清单统一各客户的流程：银行、账单、应计、增值税、折旧、工资，最后锁定期间。各步骤链接对应页，记录完成者与时间，最后一步跟随账务结账。

开始之前

• 从伙伴门户 Clients 打开客户或直接选择 Month-end close，参见客户组织工作。
• 多数步骤需要 Books (accounts) 的 Full 权限，工资和折旧还需开放各自领域。

步骤

1. 在客户打开 Accountant → Month-end close，顶部显示月份，用 Previous month 和 Next month 箭头切换。
2. 依次处理 Bank reconciled（银行已对账）、Supplier bills entered（供应商账单已录入）、Accruals（应计）、VAT reviewed（税额已复核）、Depreciation run（折旧已计算）、Payroll posted（工资已过账）、Period locked（期间已锁定）。
3. 各步骤选择 Open its screen 并完成工作。
4. 返回清单，可填 Note，如“留给客户两行”，再 Mark done。
5. 不适用选 Not needed，Reopen 恢复为 To do。
6. 其余完成后，打开 Period locked 对应页并在账务月结。该步自动勾选，横幅显示该月 Books closed。

注意事项

• 期间锁定不能手动勾选。 跟随账务结账及其检查（pws_lock_in_books），参见月结。
• 进度计数显示在客户 Accountant 卡片和事务所 Clients，例如 3/7。
• Bank reconciled 与工作清单 Bank lines to match 配合，参见匹配与对账。
• 客户所有者和经理看到相同清单和备注。
• 等客户资料时发送带截止日的请求，参见索取文件。