在客户组织中工作

伙伴门户的 Clients（客户）是事务所工作清单，列出已授权组织及下一步工作。从这里用自己的登录进入客户 Kluvan，一次处理一家客户。

开始之前

• 必须加入事务所团队（参见设置团队）；除管理员外，还需获分配该客户。

步骤

查看工作清单

1. 登录 partners.kluvan.com，打开 Clients。
2. 阅读 Client、State、Setup steps open、Requests waiting（含已回复数）、Close（当前月结完成步数）、Bank lines to match 和 Next due（含逾期数）。最近截止日排在前面。

打开客户

1. 在客户行选择 Open，或 Requests、Month-end close 直接进入。
2. 客户 Kluvan 顶部横幅说明您正以何身份、代表哪家事务所在何组织工作；有结束日时也显示。
3. 照常工作，菜单只显示客户向事务所开放的应用。
4. 换客户选择 Switch client，结束选择 Leave。

向新客户申请访问（事务所管理员）

1. 在 Clients 底部 Ask a client for access 输入 The owner's e-mail (the address they sign in to Kluvan with)。
2. 可选填 Note 说明身份。
3. 选择 Send the request。若该地址属于组织所有者，客户显示 Waiting for approval，等待期间可 Withdraw the request。

注意事项

• 一次一家。 打开新客户会结束之前客户会话，会话最多 8 小时。
• 仅限授权内。 越权更改被拒绝（pws_out_of_scope）并记入客户日志。计费、导出、密钥、团队和授权页始终不可访问。
• 全部记入客户审计日志，名称为“您（事务所）”。
• 打开链接一分钟内有效且仅用一次。 过期请再选 Open（pws_enter_expired）。
• Bank lines to match 反映事务所上次打开客户时的情况；其他计数随工作更新。
• 管理员可选 Stop working for them 结束事务所访问，客户保留历史。
• 也可将伙伴代码交给客户，由所有者在 Settings → Accountant & partners 添加。