Trabajar en la organización de un cliente

Clientes en el portal es la lista de trabajo de la firma: organizaciones que le dieron acceso y sus siguientes pendientes. Desde allí abre su Kluvan con su propia conexión, un cliente a la vez.

Antes de empezar

• Debe pertenecer al equipo de una firma y estar asignado al cliente, salvo que sea administrador.

Pasos

Leer la lista de trabajo

1. Acceda a partners.kluvan.com y abra Clientes.
2. Revise Cliente, Estado, Pasos de configuración abiertos, Solicitudes pendientes con respondidas, Cierre con pasos completados del mes, Líneas bancarias por conciliar y Próximo vencimiento, incluidos retrasos. El vencimiento más próximo aparece primero.

Abrir un cliente

1. Pulse Abrir en su fila, o Solicitudes o Cierre de mes para ir directamente.
2. Su Kluvan abre con el aviso «Está trabajando en… para… como…» y fecha final si la fijó.
3. Trabaje normalmente. El menú solo muestra las aplicaciones compartidas con la firma.
4. Pulse Cambiar de cliente en el aviso para cambiar o Salir para terminar.

Pedir acceso a un nuevo cliente, para administradores

1. Al pie de Clientes, en Solicitar acceso a un cliente, indique El correo electrónico del propietario (la dirección con la que inicia sesión en Kluvan).
2. Puede añadir una Nota para identificarse.
3. Pulse Enviar la solicitud. Si la dirección pertenece a un propietario, el cliente aparece como Pendiente de aprobación hasta recibir respuesta. Puede Retirar la solicitud mientras tanto.

Conviene saber

• Un cliente a la vez. Abrir otro termina la sesión anterior; una sesión dura hasta 8 horas.
• Solo dentro del acceso. Un cambio fuera del alcance se rechaza con pws_out_of_scope y queda registrado. Facturación, exportaciones, claves, equipo y página de permisos siempre están cerrados a firmas.
• Todo queda registrado en la auditoría del cliente como «usted (su firma)».
• El enlace Abrir sirve una vez durante un minuto. Si vence, pulse Abrir de nuevo: pws_enter_expired.
• Líneas bancarias por conciliar refleja la última apertura del cliente por alguien de la firma; los demás recuentos se actualizan al trabajar.
• Un administrador puede Dejar de trabajar para este cliente para terminar el acceso. El cliente conserva el historial.
• También puede darle su código de socio: el propietario añade la firma en Configuración → Contador y socios.