Responder a las solicitudes de su contador

Su contador puede necesitar un extracto bancario, un formulario firmado o una respuesta. La firma lo pide en Kluvan y usted responde en la solicitud, adjuntando un archivo si hace falta. La firma ve la respuesta inmediatamente, sin buscar hilos de correo después.

Antes de empezar

• Debe ser propietario o responsable de la organización.
• Una firma debe tener acceso; consulte Dar acceso a su contador.

Pasos

1. Una petición aparece en Hoy, como «… solicita: …», y por correo o WhatsApp según sus preferencias.
2. Abra Contador → Solicitudes. Cada una muestra qué hace falta, quién lo pidió y cuándo, vencimiento y estado, por ejemplo Pendiente del cliente. Si vence, se marca Con retraso.
3. Abra la solicitud y lea la nota.
4. Escriba en Su respuesta.
5. Puede seleccionar un archivo en Adjuntar un archivo (opcional), como un PDF del extracto o una foto del documento.
6. Pulse Enviar la respuesta. Pasa a Respondida y la firma la ve en su lista.
7. Si la firma vuelve a preguntar o añade detalles, aparecen en la solicitud. Responda igual.

Sus pasos y tareas

1. Abra Contador. Las tarjetas muestran Pasos de configuración abiertos, Solicitudes pendientes, mes de cierre y Líneas bancarias por conciliar.
2. En Incorporación y Tareas, le corresponden los pasos asignados a Usted. Pulse Abrir su pantalla para realizarlos y después Marcar como completado.

Conviene saber

• Archivos: uno por respuesta, en PDF, imagen, Word, Excel, OpenDocument, CSV o texto. Consumen almacenamiento del plan y cada apertura queda registrada.
• La firma cierra la solicitud tras revisar la respuesta; pasa a Completada. Puede reabrirla.
• Cada solicitud admite hasta 50 respuestas. Para otro tema, la firma crea otra solicitud.
• También puede añadir una Nueva tarea en Contador, asignada a Su contador o Usted.
• Consulte Incorporar un cliente con una lista.