Contador

La aplicación Contador conecta a su organización con su firma contable. El propietario da acceso en Configuración → Contador y socios, elige las áreas y sucursales que puede ver o modificar y hasta cuándo, y puede retirarlo en cualquier momento. El personal de la firma entra con su propio código por correo, no consume licencias y cada cambio queda en el registro de actividad con su nombre y el de la firma.

Para la firma, la aplicación ofrece un espacio de trabajo: clientes en el portal de socios, listas de incorporación, solicitudes al cliente y cierre mensual vinculado a Contabilidad. Funciona especialmente bien con Contabilidad y también cubre RR. HH., inventario, compras y otras aplicaciones compartidas. El acceso de contador está incluido en todos los planes para una firma a la vez.

Es distinto del programa de recomendaciones: para recomendar empresas y recibir recompensas, consulte Recomendar clientes como socio de Kluvan. La firma usa la misma cuenta del portal para ambos.

• Dar acceso a su contadorInvite a su firma contable mediante código de socio o correo, elija qué puede ver y modificar, sus sucursales y una fecha final.
• Aprobar o rechazar el acceso solicitado por una firmaCuando una firma contable solicita acceso, elija qué puede ver y apruebe o rechace. Nada es visible antes de su aprobación.
• Modificar, revocar o revisar el acceso de una firmaAmplíe o reduzca lo permitido a su firma contable, fije una fecha final, revoque inmediatamente y consulte sus acciones.
• Responder a las solicitudes de su contadorConsulte lo que pide su firma contable, responda con texto y archivo y siga los pasos de configuración y tareas asignados.
• Configurar el equipo de la firma y sus clientes asignadosPara firmas contables: añada personas con roles, retírelas y decida quién trabaja en cada cliente dentro de sus permisos.
• Trabajar en la organización de un clientePara firmas contables: consulte clientes y tareas pendientes, solicite acceso, abra una organización y cambie de cliente con seguridad.
• Incorporar un cliente con una lista de verificaciónPara firmas contables: inicie la lista de servicios o comercio, asigne pasos a su firma o al cliente con vencimiento y siga las tareas.
• Pedir documentos a un cliente y revisar respuestasPara firmas contables: envíe una solicitud, siga su respuesta, abra el archivo adjunto y ciérrela después de revisarla.
• Cerrar el mes de un clientePara firmas contables: siga la lista de cierre mensual dentro del Kluvan del cliente hasta que Contabilidad bloquee el período.