Aprobar o rechazar el acceso solicitado por una firma

Una firma contable puede solicitar acceso desde su portal de socios con la dirección que usted usa en Kluvan. No ve nada de la organización hasta su aprobación; usted determina el alcance.

Antes de empezar

• Solo el propietario puede aprobar o rechazar.
• La solicitud aparece en Hoy, como «… solicita acceso a sus libros contables», y llega por correo o WhatsApp si así lo indican sus preferencias.

Pasos

1. Abra Configuración → Contador y socios o la solicitud de Hoy.
2. Busque arriba … solicita acceso. Muestra solicitante, fecha y nota de la firma si la hay.
3. Confirme que conoce a la firma. Si no, pulse Rechazar y termine aquí.
4. En Lo que la firma puede ver y hacer, elija Sin acceso, Solo lectura o Completo por área; RR. HH. también ofrece Nómina, solo lectura.
5. Marque las sucursales permitidas o deje todas sin marcar para permitirlas todas.
6. Opcionalmente, indique El acceso termina el.
7. Pulse Aprobar con este acceso. La firma pasa a la lista autorizada y puede abrir la organización inmediatamente.

Conviene saber

• Una solicitud rechazada pasa a Accesos anteriores con estado Rechazado. La firma puede volver a solicitar; usted también puede invitarla.
• La solicitud no revela información a la firma. Exista o no un propietario con esa dirección, solo se confirma el envío para impedir la comprobación de direcciones.
• Una firma a la vez. Revoque primero cualquier otra firma autorizada.
• La aprobación, el rechazo y cambios posteriores figuran en Lo que hicieron las personas de la firma en esa página.
• Consulte Modificar, revocar o revisar acceso.