اپنے اکاؤنٹنٹ کی درخواستوں کا جواب دیں

آپ کے اکاؤنٹنٹ کو بینک اسٹیٹمنٹ، دستخط شدہ فارم یا کسی سوال کا جواب چاہیے ہو سکتا ہے۔ فرم Kluvan میں مانگتی ہے، آپ ضرورت ہو تو فائل کے ساتھ اسی درخواست پر جواب دیتے ہیں، اور فرم آپ کا جواب فوراً دیکھ لیتی ہے۔ بعد میں ای میلز میں ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔

شروع کرنے سے پہلے

• آپ کا ادارے کا مالک یا منیجر ہونا ضروری ہے۔
• کسی فرم کے پاس رسائی ہونی چاہیے (دیکھیں اپنے اکاؤنٹنٹ کو رسائی دیں)۔

مراحل

1. جب فرم کچھ مانگتی ہے تو آپ اسے آج میں دیکھتے ہیں ("… پوچھ رہے ہیں: …")، اور اگر آپ کی اطلاعات کی ترجیحات میں ہو تو ای میل یا WhatsApp پر بھی۔
2. اکاؤنٹنٹ ← درخواستیں کھولیں۔ ہر درخواست میں ہوتا ہے کہ کیا چاہیے، کس نے اور کب مانگا، آخری تاریخ اور حالت، مثلاً کلائنٹ کا انتظار۔ دیر والی درخواست پر تاخیر کا نشان ہوتا ہے۔
3. درخواست کھولیں اور نوٹ پڑھیں۔
4. آپ کا جواب میں اپنا جواب لکھیں۔
5. اختیاری: فائل منسلک کریں (اختیاری) کے نیچے ایک فائل چنیں، جیسے اسٹیٹمنٹ کی PDF یا دستاویز کی تصویر۔
6. جواب بھیجیں منتخب کریں۔ درخواست جواب مل گیا ہو جاتی ہے اور فرم اسے اپنی فہرست میں دیکھتی ہے۔
7. اگر فرم دوبارہ پوچھے یا کوئی تفصیل شامل کرے تو جواب درخواست کے نیچے آتا ہے۔ اسی طرح جواب دیں۔

آپ کے اپنے مراحل اور ٹاسک

1. اکاؤنٹنٹ کھولیں۔ ٹائلز میں باقی سیٹ اپ مراحل، انتظار میں درخواستیں، زیرِ کلوزنگ مہینہ اور ملان کے لیے بینک لائنیں نظر آتے ہیں۔
2. آن بورڈنگ اور ٹاسک کے نیچے جو مراحل آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ کے ہیں۔ جہاں مرحلہ ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے اس کی اسکرین کھولیں منتخب کریں، پھر مکمل کریں۔

جاننے کی باتیں

• فائلیں۔ ہر جواب کے ساتھ ایک فائل: PDF، تصاویر، Word، Excel یا OpenDocument فائلیں، CSV یا ٹیکسٹ۔ فائلیں آپ کے پلان کی اسٹوریج حد میں شمار ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی فائل کھولی جائے وہ درج ہوتا ہے۔
• درخواست فرم بند کرتی ہے جب وہ آپ کے جواب کا جائزہ لے لے؛ تب وہ مکمل دکھاتی ہے۔ فرم اسے دوبارہ کھول سکتی ہے۔
• ایک درخواست پر زیادہ سے زیادہ 50 جواب ہو سکتے ہیں۔ نئے موضوع کے لیے فرم نئی درخواست شروع کرتی ہے۔
• آپ خود بھی اکاؤنٹنٹ میں نیا ٹاسک کے نیچے ٹاسک شامل کر سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹنٹ یا آپ کے لیے۔
• متعلقہ: چیک لسٹ کے ساتھ کلائنٹ کی آن بورڈنگ۔