اپنی فرم کی ٹیم اور ہر کلائنٹ پر کام کرنے والے طے کریں

اکاؤنٹنگ یا امپلیمنٹیشن فرم Kluvan پر پارٹنر پورٹل سے کام کرتی ہے۔ فرم کا ایڈمن لوگوں کو شامل کرتا ہے، ہر ایک کو فرم میں کردار دیتا ہے، اور طے کرتا ہے کہ کون کس کلائنٹ پر کام کرے۔ ہر فرد اپنے ای میل کوڈ سے سائن اِن کرتا ہے، اور کسی کلائنٹ میں اس کی ہر تبدیلی اس کے اور فرم کے نام سے درج ہوتی ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• آپ کی فرم کا partners.kluvan.com پر پارٹنر پورٹل اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جس اکاؤنٹ سے سائن اپ کیا گیا وہ فرم کا پہلا فرم ایڈمن ہے (دیکھیں Kluvan پارٹنر کے طور پر کلائنٹس ریفر کریں)۔
• ٹیم اور ذمہ داریاں صرف فرم ایڈمن سنبھالتا ہے۔

مراحل

اپنے لوگ شامل کریں

1. partners.kluvan.com پر سائن اِن کریں اور ٹیم کھولیں۔
2. فرم کا نام (کلائنٹس دیکھتے ہیں) دیکھیں۔ ضرورت ہو تو بدلیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔
3. فرد شامل کریں کے نیچے فرد میں نام اور اس کی ای میل لکھیں۔
4. اس کا فرم میں کردار چنیں:
   • فرم ایڈمن: ٹیم، ذمہ داریاں اور ہر کلائنٹ؛
   • اکاؤنٹنٹ یا امپلیمنٹر: اسے سونپے گئے کلائنٹس؛
   • جونیئر: اسے سونپے گئے کلائنٹس، شروع میں صرف دیکھنا۔
5. ٹیم میں شامل کریں منتخب کریں۔ وہ اسی ای میل سے پارٹنر پورٹل میں سائن اِن کرتے ہیں۔
6. بعد میں کردار بدلنے کے لیے فرد کی سطر میں اسے چنیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔ کسی کو فرم کے کام سے روکنے کے لیے ہٹائیں منتخب کریں؛ واپس لائیں اسے پلٹ دیتا ہے۔

چنیں کہ کلائنٹ پر کون کام کرے

1. کلائنٹس کھولیں اور کلائنٹ کی سطر پر لوگ منتخب کریں۔
2. ہر فرد کے لیے اس کلائنٹ پر نہیں، صرف دیکھنا یا مکمل (اجازت کے اندر) چنیں، پھر محفوظ کریں منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• کلائنٹ کی اجازت سے زیادہ کبھی نہیں۔ مکمل (اجازت کے اندر) والے فرد کو کلائنٹ کی دی ہوئی رسائی ہی ملتی ہے؛ صرف دیکھنا ہر مکمل شعبے کو صرف دیکھنے والا بنا دیتا ہے۔ جونیئر صرف دیکھتا ہے جب تک آپ مکمل نہ چنیں۔
• فرم ایڈمن فرم کے ہر کلائنٹ کو کھول سکتے ہیں، ذمہ داری دیے بغیر۔
• ایک پتہ، ایک فرم۔ جو ای میل کسی دوسرے پارٹنر یا فرم کے پاس ہو وہ شامل نہیں ہو سکتی (pws_staff_taken)۔
• فرم میں کم از کم ایک ایڈمن رہتا ہے، اور جس اکاؤنٹ سے سائن اپ کیا گیا وہ ہٹایا نہیں جا سکتا (pws_last_admin)۔
• کسی کو ہٹانے، یا کسی کلائنٹ سے ہٹانے پر، اس کلائنٹ میں اس کا کھلا سیشن اس کے اگلے کلک پر ختم ہو جاتا ہے۔
• ریفرل والے صفحات (کوڈ، ریفرلز، انعامات) صرف فرم ایڈمن دیکھتے ہیں۔ باقی لوگ کلائنٹس سے شروع کرتے ہیں۔
• ایک فرم میں زیادہ سے زیادہ 200 لوگ ہو سکتے ہیں۔
• اگلا قدم: کلائنٹ کے ادارے میں کام کریں۔