چیک لسٹ کے ساتھ کلائنٹ کی آن بورڈنگ

ہر نئے کلائنٹ کو ہر بار ایک جیسی بنیاد چاہیے: کمپنی کی ترتیبات، کھاتے، ٹیکس، ابتدائی بیلنس، صارفین۔ آن بورڈنگ چیک لسٹ یہ مراحل سامنے رکھتی ہے، بتاتی ہے کہ ہر مرحلہ کون اور کب تک کرے گا، اور ہر مرحلے کو اس اسکرین سے جوڑتی ہے جہاں وہ ہوتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• پارٹنر پورٹل پر کلائنٹس سے کلائنٹ کھولیں (دیکھیں کلائنٹ کے ادارے میں کام کریں)۔
• کلائنٹ کے مالک اور منیجر بھی یہی چیک لسٹ دیکھتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں۔

مراحل

1. کلائنٹ کے Kluvan میں اکاؤنٹنٹ کھولیں۔
2. آن بورڈنگ کے نیچے کاروبار کے مطابق چیک لسٹ چنیں:
   • سروس کاروبار کی چیک لسٹ: کمپنی کی ترتیبات، کھاتوں کا چارٹ، ٹیکس رجسٹریشن، ابتدائی بیلنس ملا کر منظور، خدمات اور قیمتیں، صارفین اور کردار، چینلز جوڑے، ای انوائسنگ فراہم کنندہ؛
   • تجارتی کاروبار کی چیک لسٹ: یہی مراحل، مگر خدمات اور قیمتیں کی جگہ ابتدائی اسٹاک گنا۔
3. صفحہ دکھاتا ہے آن بورڈنگ چیک لسٹ تیار ہے۔ ہر مرحلے میں کون کرے گا (آپ کی فرم یا کلائنٹ)، آخری تاریخ اور حالت نظر آتے ہیں۔
4. کسی مرحلے پر کام کے لیے اس کی اسکرین کھولیں منتخب کریں۔ وہاں کام کریں، واپس آئیں اور مکمل کریں منتخب کریں۔
5. اگر کوئی مرحلہ وقت سے پہلے مکمل لگ گیا ہو تو دوبارہ کھولیں منتخب کریں۔
6. چیک لسٹ سے باہر کسی کام کے لیے نیا ٹاسک پر جائیں: کیا کرنا ہے لکھیں، کون کرے گا چنیں، ضرورت ہو تو آخری تاریخ چنیں، نوٹ لکھیں، اور شامل کریں منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• کلائنٹ کو دیے گئے مراحل اس کی آج کی فہرست میں آتے ہیں، تاکہ مالک جانیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔
• دیر والے مراحل پر تاخیر کا نشان ہوتا ہے اور وہ آپ کے کلائنٹس صفحے پر گنے جاتے ہیں، جو سب سے قریب آخری تاریخ سے ترتیب پاتا ہے۔
• کلائنٹ سے کچھ چاہیے؟ مرحلہ کلائنٹ کو دیں، یا دستاویز یا جواب چاہیے ہو تو درخواست بھیجیں (دیکھیں کلائنٹ سے دستاویزات مانگیں)۔
• چیک لسٹ ہر کلائنٹ اور فرم کے لیے ایک بار شروع ہوتی ہے۔ ایک کلائنٹ میں ہر فرم کے زیادہ سے زیادہ 500 ٹاسک ہو سکتے ہیں؛ مکمل ٹاسک بند کرتے رہیں۔
• فرم کے مراحل صرف وہی اسکرینیں کھولتے ہیں جو کلائنٹ کی دی گئی رسائی کے اندر ہوں۔ اگر کوئی اسکرین آپ کے لیے بند ہو تو مالک سے رسائی بڑھانے کو کہیں۔
• متعلقہ: ابتدائی بیلنس اور کھاتوں کا چارٹ۔