用检查清单为客户入驻

新客户通常需要相同基础工作：公司设置、科目、税务、期初余额和用户。入驻清单列出步骤、负责人和截止日，并链接到执行页面。

开始之前

• 从伙伴门户 Clients 打开客户，参见客户组织工作。
• 客户所有者和经理看到相同清单，也可参与。

步骤

1. 在客户 Kluvan 打开 Accountant。
2. 在 Onboarding 选择适合业务的清单：
   • Service business checklist：Company settings、Chart of accounts、Tax registration、Opening balances reconciled and signed off、Services and prices、Users and roles、Channels connected、E-invoicing provider，即公司、科目、税务、期初余额核对签认、服务价格、用户角色、渠道和电子发票服务商；
   • Trading business checklist：相同，但以 Opening stock counted（期初库存已盘点）替代服务价格。
3. 提示 The onboarding checklist is ready.，各步骤显示 Who does it（事务所或客户）、Due 和 State。
4. 选 Open its screen 完成工作，返回 Mark done。
5. 过早标完成时选择 Reopen。
6. 清单外事项在 New task 填 What needs doing，选 Who does it、可选 Due date 和 Note，再 Add。

注意事项

• 分给客户的步骤出现在其 Today，让所有者知道您在等什么。
• 逾期步骤标 Late 并计入按最近截止日排序的 Clients。
• 需要客户资料？ 将步骤分给客户，或发送文件／答案请求。
• 每客户与事务所组合只启动一次清单。每家事务所每客户最多 500 个任务，请关闭已完成项。
• 事务所步骤只能打开授权内页面，无权限时请所有者扩大授权。
• 相关：期初余额与会计科目表。