向客户索取文件并复核回复

需要对账单、发票副本或答案时，从客户 Kluvan 发送请求。客户所有者和经理收到通知，在请求内回复，您会收到答案及附件。

开始之前

• 从伙伴门户 Clients 打开客户，参见客户组织工作。

步骤

发送请求

1. 打开客户的 Accountant → Requests，或 New 菜单的 Ask the client。
2. 在 What you need from the client 清楚写需求，例如“九月所有账户银行对账单”。
3. 可选 Note 补充细节。
4. 可选 Due date，尤其月结依赖此资料时。
5. 选择 Send the request，提示 Request sent to the client.，状态 Waiting for the client。

复核答案

1. 已回复请求计入 Clients，并显示在客户内供事务所查看的 Today。
2. 打开 Accountant → Requests 中 Answered 请求。
3. 阅读回复，选择附件名称打开。
4. 缺内容时在 Ask again or add a detail 追问，也可附文件，再 Send。
5. 完整后选择 Reviewed, close it，状态 Done。Reopen 可重开。

注意事项

• 通知方式：请求在客户所有者和经理的 Today 显示，并按各自偏好发邮件或 WhatsApp。
• 文件存于客户组织，计入其存储，每次打开记日志。每回复一个，支持 PDF、图片、Word、Excel、OpenDocument、CSV 或文本。
• 需求具体。 每主题一请求便于阅读，每请求最多 50 条回复。
• 授权结束后请求留在客户组织，事务所无法再打开。
• 相关：为客户月结。