اطلب مستندات من عميل وراجع الإجابات

عندما تحتاج إلى كشف حساب أو نسخة فاتورة أو إجابة من عميل، أرسل طلبًا من داخل Kluvan الخاص بالعميل. يُبلَّغ مالك العميل ومديروه، فيجيبون على الطلب، وتعود الإجابة إليك مع أي ملف أرفقوه.

قبل أن تبدأ

• افتح العميل من العملاء في بوابة الشركاء (راجع العمل في منشأة عميل).

الخطوات

أرسل طلبًا

1. في Kluvan الخاص بالعميل، افتح المحاسب ← الطلبات، أو اختر اطلب من العميل من قائمة جديد.
2. في ما تحتاجه من العميل، اكتبه بوضوح، مثل "كشف الحساب البنكي لشهر سبتمبر، كل الحسابات".
3. اختياري: أضف ملاحظة بالتفاصيل.
4. اختياري: اختر تاريخ الاستحقاق، خاصة عندما يعتمد عليه إقفال نهاية الشهر.
5. اختر أرسل الطلب. تعرض الصفحة أُرسل الطلب إلى العميل. ويظهر الطلب بحالة بانتظار العميل.

راجع الإجابة

1. تُحتسب الطلبات التي أُجيب عنها في صفحة العملاء لديك، وتظهر في اليوم لدى العميل لمكتبك.
2. افتح المحاسب ← الطلبات وافتح الطلب الذي عليه تمت الإجابة.
3. اقرأ الرد. إذا أرفق العميل ملفًا، فاختر اسمه لفتحه.
4. إذا كان شيء ناقصًا، فاكتبه في اسأل مجدداً أو أضف تفصيلاً (يمكنك إرفاق ملف أيضًا) واختر إرسال.
5. عندما تكتمل الإجابة، اختر تمت المراجعة، أغلقه. يظهر الطلب بحالة منجزة. وإعادة فتح يعيده.

معلومات مفيدة

• كيف يُبلَّغ العميل. يظهر الطلب في قائمة اليوم لدى مالك العميل ومديريه، ويصل بالبريد الإلكتروني أو WhatsApp إلى كل منهم حسب تفضيلات الإشعارات الخاصة به.
• الملفات تُحفظ في منشأة العميل، وتُحتسب من مساحة التخزين لدى العميل، ويُسجَّل كل فتح لها. ملف واحد لكل رد: PDF، أو صور، أو ملفات Word أو Excel أو OpenDocument، أو CSV، أو نص.
• كن محددًا. طلب واحد لكل موضوع يُبقي القائمة واضحة. ويتسع الطلب لـ 50 ردًا.
• عندما ينتهي الوصول، تبقى الطلبات في منشأة العميل؛ ولا يعود مكتبك قادرًا على فتحها.
• ذو صلة: إقفال الشهر لعميل.