Meminta dokumen klien dan meninjau jawaban

Saat memerlukan rekening koran, salinan faktur, atau jawaban klien, kirim permintaan dari dalam Kluvan klien. Pemilik dan manajer diberi tahu, menjawab pada permintaan, lalu jawabannya kembali beserta berkas lampiran jika ada.

Sebelum memulai

• Buka klien dari Klien di portal mitra (lihat bekerja dalam organisasi klien).

Langkah-langkah

Mengirim permintaan

1. Dalam Kluvan klien, buka Akuntan → Permintaan, atau pilih Minta kepada klien dari menu Baru.
2. Di Yang Anda perlukan dari klien, tulis dengan jelas, misalnya "Rekening koran September, semua rekening".
3. Opsional: tambahkan Catatan berisi detail.
4. Opsional: pilih Tenggat, terutama jika penutupan akhir bulan bergantung padanya.
5. Pilih Kirim permintaan. Muncul Permintaan dikirim kepada klien. Statusnya Menunggu klien.

Meninjau jawaban

1. Permintaan dijawab dihitung pada halaman Klien dan dicantumkan pada Hari ini klien untuk firma Anda.
2. Buka Akuntan → Permintaan, lalu permintaan bertanda Dijawab.
3. Baca jawaban. Jika klien melampirkan berkas, pilih namanya untuk membuka.
4. Jika ada yang kurang, tulis di Tanya lagi atau tambahkan detail (Anda juga dapat melampirkan berkas), lalu pilih Kirim.
5. Jika jawaban lengkap, pilih Ditinjau, tutup. Permintaan menjadi Selesai. Buka kembali mengembalikannya.

Perlu diketahui

• Cara klien diberi tahu. Permintaan muncul di daftar Hari ini pemilik serta manajer, dan dikirim melalui email atau WhatsApp sesuai preferensi masing-masing.
• Berkas disimpan dalam organisasi klien, dihitung dalam kuota penyimpanannya, dan setiap pembukaan dicatat. Satu berkas per jawaban: PDF, gambar, Word, Excel atau OpenDocument, CSV atau teks.
• Tulislah secara spesifik. Satu permintaan per topik menjaga daftar mudah dibaca. Permintaan menampung hingga 50 jawaban.
• Ketika akses berakhir, permintaan tetap dalam organisasi klien; firma tidak dapat membukanya lagi.
• Terkait: menutup bulan untuk klien.