Bekerja dalam organisasi klien

Halaman Klien portal mitra adalah daftar kerja firma: setiap organisasi pemberi akses beserta pekerjaan berikutnya. Dari sana Anda membuka klien dan bekerja dalam Kluvan mereka dengan akun masuk sendiri, satu klien pada satu waktu.

Sebelum memulai

• Anda harus menjadi anggota tim firma (lihat menyiapkan tim firma) dan, kecuali admin firma, ditugaskan pada klien.

Langkah-langkah

Membaca daftar kerja

1. Masuk ke partners.kluvan.com dan buka Klien.
2. Baca tiap baris: Klien, Status, Langkah penyiapan terbuka, Permintaan menunggu (beserta jumlah dijawab), Penutupan (langkah selesai bulan yang ditutup), Baris bank untuk dicocokkan, dan Tenggat berikutnya, beserta jumlah terlambat. Tenggat terdekat di awal.

Membuka klien

1. Pada baris klien, pilih Buka (atau Permintaan atau Penutupan akhir bulan untuk langsung ke sana).
2. Kluvan klien terbuka dengan spanduk "Anda bekerja di … untuk … sebagai …", serta tanggal akhir jika klien menetapkan.
3. Bekerjalah seperti biasa. Menu hanya menampilkan aplikasi yang dibuka klien untuk firma.
4. Untuk klien lain, pilih Ganti klien pada spanduk. Untuk berhenti, pilih Keluar.

Meminta akses klien baru (admin firma)

1. Di bagian bawah Klien, pada Minta akses klien, ketik Email pemilik (alamat untuk masuk ke Kluvan).
2. Opsional: tambahkan Catatan agar pemilik mengenali Anda.
3. Pilih Kirim permintaan. Jika alamat milik pemilik organisasi, klien muncul Menunggu persetujuan sampai dijawab; sementara itu Anda dapat Tarik permintaan.

Perlu diketahui

• Satu klien pada satu waktu. Membuka klien mengakhiri sesi sebelumnya; sesi berlangsung hingga 8 jam.
• Hanya dalam akses. Perubahan di luar izin klien ditolak (pws_out_of_scope) dan dicantumkan pada log klien. Penagihan, ekspor, kunci, tim, serta halaman akses selalu tertutup bagi firma.
• Semuanya dicatat dalam log audit klien sebagai "Anda (firma Anda)".
• Tautan Buka bekerja sekali dalam satu menit. Jika kedaluwarsa, pilih Buka lagi (pws_enter_expired).
• Baris bank untuk dicocokkan mencerminkan saat terakhir orang firma membuka klien; hitungan lain diperbarui selama pekerjaan dilakukan.
• Admin firma dapat memilih Berhenti bekerja untuk mereka untuk mengakhiri akses. Klien tetap menyimpan riwayat.
• Atau berikan kode mitra kepada klien: pemilik menambahkan firma di Pengaturan → Akuntan & mitra.