Trabalhar na organização de um cliente

A página Clientes do portal do parceiro é a lista de trabalho do escritório: cada organização que concedeu acesso, com as próximas tarefas. Dali você abre um cliente e trabalha no Kluvan dele com seu próprio login, um cliente por vez.

Antes de começar

• Você precisa estar na equipe de um escritório (veja configurar a equipe) e, salvo se for administrador, estar atribuído ao cliente.

Passos

Ler a lista de trabalho

1. Entre em partners.kluvan.com e abra Clientes.
2. Leia cada linha: Cliente, Estado, Etapas de configuração abertas, Solicitações aguardando (com quantidade respondida), Fechamento (etapas concluídas do mês), Linhas bancárias para conciliar e Próximo prazo, com quantidade atrasada. O prazo mais próximo vem primeiro.

Abrir um cliente

1. Na linha, selecione Abrir (ou Solicitações ou Fechamento mensal para ir diretamente).
2. O Kluvan do cliente abre com a faixa "Você está trabalhando em … por … como …" e a data final, se definida.
3. Trabalhe normalmente. O menu mostra apenas aplicativos liberados ao escritório.
4. Para outro cliente, selecione Trocar cliente na faixa. Para parar, selecione Sair.

Solicitar acesso a um novo cliente (administradores)

1. No fim de Clientes, em Solicitar acesso a um cliente, digite E-mail do proprietário (endereço usado para entrar no Kluvan).
2. Opcional: adicione uma Nota para o proprietário identificar você.
3. Selecione Enviar a solicitação. Se o endereço pertencer a um proprietário, o cliente aparece Aguardando aprovação até a resposta; enquanto isso, você pode Retirar a solicitação.

Bom saber

• Um cliente por vez. Abrir um cliente encerra a sessão anterior; uma sessão dura até 8 horas.
• Apenas dentro do acesso. Uma alteração além do permitido é recusada (pws_out_of_scope) e registrada pelo cliente. Faturamento, exportações, chaves, equipe e página de acesso ficam sempre fechados para escritórios.
• Tudo é registrado na auditoria do cliente como "você (seu escritório)".
• O link Abrir funciona uma vez, em até um minuto. Se expirou, selecione Abrir novamente (pws_enter_expired).
• Linhas bancárias para conciliar reflete a última abertura do cliente por alguém do escritório; as outras contagens se atualizam conforme o trabalho.
• Um administrador pode selecionar Parar de trabalhar para eles para encerrar o acesso do escritório. O cliente mantém o histórico.
• Ou forneça o código de parceiro: o proprietário adiciona o escritório em Configurações → Contador e parceiros.