Integrar um cliente com uma lista de verificação

Um novo cliente sempre precisa da mesma base: configurações da empresa, contas, impostos, saldos iniciais e usuários. A lista de integração organiza as etapas, informa quem faz cada uma e até quando e vincula à tela de execução.

Antes de começar

• Abra o cliente em Clientes no portal do parceiro (veja trabalhar na organização de um cliente).
• Proprietário e gerentes do cliente veem a mesma lista e também podem trabalhar nela.

Passos

1. No Kluvan do cliente, abra Contador.
2. Em Integração inicial, escolha a lista adequada:
   • Lista para empresa de serviços: Configurações da empresa, Plano de contas, Registro fiscal, Saldos iniciais conciliados e aprovados, Serviços e preços, Usuários e funções, Canais conectados, Provedor de faturamento eletrônico;
   • Lista para empresa comercial: a mesma, com Estoque inicial contado no lugar de Serviços e preços.
3. A página informa A lista de integração está pronta. Cada etapa mostra Quem faz (escritório ou cliente), Prazo e Estado.
4. Para executar uma etapa, selecione Abrir a tela. Faça o trabalho, retorne e selecione Marcar como concluído.
5. Se foi concluída antes da hora, selecione Reabrir.
6. Para algo fora da lista, vá a Nova tarefa: escreva O que precisa ser feito, escolha Quem faz, defina Prazo se relevante, adicione Nota e selecione Adicionar.

Bom saber

• Etapas atribuídas ao cliente aparecem em Hoje, para o proprietário saber o que você espera.
• Etapas atrasadas recebem Atrasada e entram na contagem da página Clientes, ordenada pelo prazo mais próximo.
• Precisa de algo do cliente? Atribua a etapa a ele ou envie uma solicitação para documentos ou respostas (veja solicitar documentos).
• A lista é iniciada uma vez por cliente e escritório. Um cliente tem até 500 tarefas por escritório; encerre as concluídas.
• As etapas do escritório abrem apenas telas permitidas pelo cliente. Se uma tela estiver fechada, peça ao proprietário para ampliar o acesso.
• Relacionados: saldos iniciais e plano de contas.