Menjawab permintaan akuntan

Akuntan mungkin memerlukan rekening koran, formulir bertanda tangan, atau jawaban. Firma meminta di Kluvan, Anda menjawab pada permintaan dengan berkas jika diperlukan, dan firma langsung melihatnya. Tidak perlu mencari rangkaian email nanti.

Sebelum memulai

• Anda harus menjadi pemilik atau manajer organisasi.
• Firma harus memiliki akses (lihat memberikan akses kepada akuntan).

Langkah-langkah

1. Ketika firma meminta sesuatu, Anda melihatnya di Hari ini ("… meminta: …") dan melalui email atau WhatsApp jika preferensi mengaturnya.
2. Buka Akuntan → Permintaan. Setiap permintaan menunjukkan kebutuhan, peminta dan waktunya, tenggat, serta status, misalnya Menunggu klien. Permintaan terlambat ditandai Terlambat.
3. Buka permintaan dan baca catatan.
4. Ketik di Jawaban Anda.
5. Opsional: di Lampirkan berkas (opsional), pilih satu berkas, seperti PDF rekening koran atau foto dokumen.
6. Pilih Kirim jawaban. Permintaan menjadi Dijawab, dan firma melihatnya dalam daftar.
7. Jika firma meminta lagi atau menambah detail, pesan muncul di bawah permintaan. Jawab dengan cara sama.

Langkah dan tugas Anda sendiri

1. Buka Akuntan. Kartu menunjukkan Langkah penyiapan terbuka, Permintaan menunggu, bulan yang ditutup, serta Baris bank untuk dicocokkan.
2. Di Persiapan dan Tugas, langkah untuk Anda adalah milik Anda. Pilih Buka layarnya untuk menuju tempat pengerjaan, lalu Tandai selesai.

Perlu diketahui

• Berkas. Satu per jawaban: PDF, gambar, Word, Excel atau OpenDocument, CSV atau teks. Berkas dihitung dalam kuota penyimpanan paket; setiap pembukaan dicatat.
• Firma menutup permintaan setelah meninjau jawaban; statusnya Selesai. Firma dapat membuka kembali.
• Permintaan menampung hingga 50 jawaban. Untuk topik baru, firma membuat permintaan baru.
• Anda juga dapat menambahkan tugas sendiri di Tugas baru dalam Akuntan, diberikan kepada Akuntan Anda atau Anda.
• Terkait: menyiapkan klien dengan daftar periksa.