کلائنٹ سے دستاویزات مانگیں اور جواب دیکھیں

جب آپ کو کلائنٹ سے اسٹیٹمنٹ، انوائس کی کاپی یا کوئی جواب چاہیے ہو تو کلائنٹ کے Kluvan کے اندر سے درخواست بھیجیں۔ کلائنٹ کے مالک اور منیجرز کو اطلاع ملتی ہے، وہ اسی درخواست پر جواب دیتے ہیں، اور جواب منسلک فائل کے ساتھ آپ تک پہنچتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• پارٹنر پورٹل پر کلائنٹس سے کلائنٹ کھولیں (دیکھیں کلائنٹ کے ادارے میں کام کریں)۔

مراحل

درخواست بھیجیں

1. کلائنٹ کے Kluvan میں اکاؤنٹنٹ ← درخواستیں کھولیں، یا نیا مینو سے کلائنٹ سے پوچھیں چنیں۔
2. کلائنٹ سے آپ کو کیا چاہیے میں صاف لکھیں، مثلاً "ستمبر کی بینک اسٹیٹمنٹ، تمام اکاؤنٹس"۔
3. اختیاری: تفصیل کے ساتھ نوٹ لکھیں۔
4. اختیاری: آخری تاریخ چنیں، خاص طور پر جب مہینے کے آخر کی کلوزنگ اس پر منحصر ہو۔
5. درخواست بھیجیں منتخب کریں۔ صفحہ دکھاتا ہے درخواست کلائنٹ کو بھیج دی گئی۔ درخواست کلائنٹ کا انتظار دکھاتی ہے۔

جواب دیکھیں

1. جن درخواستوں کا جواب آ گیا وہ آپ کے کلائنٹس صفحے پر گنی جاتی ہیں اور کلائنٹ کے آج میں آپ کی فرم کے لیے آتی ہیں۔
2. اکاؤنٹنٹ ← درخواستیں کھولیں اور جواب مل گیا والی درخواست کھولیں۔
3. جواب پڑھیں۔ اگر کلائنٹ نے فائل منسلک کی ہو تو اسے کھولنے کے لیے اس کا نام منتخب کریں۔
4. اگر کچھ کمی ہو تو دوبارہ پوچھیں یا تفصیل شامل کریں میں لکھیں (آپ بھی فائل منسلک کر سکتے ہیں) اور بھیجیں منتخب کریں۔
5. جب جواب پورا ہو تو جائزہ ہو گیا، بند کریں منتخب کریں۔ درخواست مکمل دکھاتی ہے۔ دوبارہ کھولیں اسے واپس لاتا ہے۔

جاننے کی باتیں

• کلائنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے۔ درخواست کلائنٹ کے مالک اور منیجرز کی آج کی فہرست میں آتی ہے، اور ہر ایک کو اس کی اپنی اطلاعات کی ترجیحات کے مطابق ای میل یا WhatsApp پر جاتی ہے۔
• فائلیں کلائنٹ کے ادارے میں محفوظ ہوتی ہیں، کلائنٹ کی اسٹوریج حد میں شمار ہوتی ہیں، اور ہر بار کھولنا درج ہوتا ہے۔ ہر جواب کے ساتھ ایک فائل: PDF، تصاویر، Word، Excel یا OpenDocument فائلیں، CSV یا ٹیکسٹ۔
• واضح لکھیں۔ ہر موضوع کی ایک درخواست فہرست کو صاف رکھتی ہے۔ ایک درخواست پر زیادہ سے زیادہ 50 جواب ہو سکتے ہیں۔
• جب رسائی ختم ہو جائے تو درخواستیں کلائنٹ کے ادارے میں رہتی ہیں؛ آپ کی فرم انہیں نہیں کھول سکتی۔
• متعلقہ: کلائنٹ کا مہینہ بند کریں۔