设置事务所团队与客户分工

会计或实施事务所通过伙伴门户工作。管理员添加人员、分配事务所角色并决定各自负责哪些客户。每人用自己的邮件验证码登录，客户中的每次修改均记录人员和事务所名称。

开始之前

• 事务所需有 partners.kluvan.com 账户。注册账户是首位 Firm admin（事务所管理员），参见伙伴推荐。
• 只有管理员管理团队与分配。

步骤

添加人员

1. 登录伙伴门户，打开 Team。
2. 检查 Firm name (clients see it)，按需修改并 Save。
3. 在 Add a person 填 Person 和 E-mail。
4. 选择 Role in the firm：
   • Firm admin：管理团队、分配和所有客户；
   • Accountant 或 Implementer：获分配客户；
   • Junior：获分配客户，默认只读。
5. 选择 Add to the team，对方用该邮箱登录门户。
6. 之后可在人员行改角色并 Save。停止工作用 Take off，恢复用 Bring back。

分配客户

1. 打开 Clients，在客户行选择 People。
2. 为每人选择 Not on this client（未分配）、Read only 或 Full (as allowed)（授权内完整），再 Save。

注意事项

• 不能超过客户授权。 完整访问等同客户授权，只读将所有完整领域降为只读。初级人员默认只读，除非选择完整。
• 管理员无需分配即可打开全部客户。
• 一个邮箱一家事务所。 已被其他伙伴或事务所使用的地址不能添加（pws_staff_taken）。
• 至少保留一名管理员，注册账户不能移除（pws_last_admin）。
• 移除人员或其客户分配后，下次点击即结束该客户会话。
• 仅管理员可见代码、推荐和奖励页面，其他人员从 Clients 开始。
• 事务所最多 200 人。
• 下一步：在客户组织工作。