Comece com o Kluvan One

O Kluvan One é o plano com todos os aplicativos, mais licenças e as maiores franquias. Também é o plano usado no teste de 30 dias, por isso este roteiro serve para toda organização nova. Ter todos os aplicativos não significa ativar todos de uma vez: comece com os poucos de que precisa e adicione os outros quando a equipe estiver pronta.

O que o Kluvan One inclui

Todos os aplicativos, de todas as famílias:

• Finanças: Contabilidade, Cobranças (aplicativo completo), Assinaturas, Despesas, Ativo imobilizado e Grupo.
• Mercadorias e suprimentos: Estoque com Armazéns, Compras, Atacado com Revendedores, Produção, Locações e Qualidade.
• Clientes e vendas: CRM, Caixa de entrada (acesso antecipado), Portais, Contratos, Sites, Redes sociais e Eventos.
• Serviços e trabalho: Suporte, Serviços de campo com execução do trabalho pelo celular, Agendamentos e Projetos.
• Pessoas: RH com Recrutamento, Folha de pagamento e Treinamento.
• Plataforma: Documentos, Fluxos de trabalho, Formulários, Análises, Studio, Espaço do proprietário e acesso para seu contador.

Alguns desses aplicativos, como Documentos e Redes sociais, são oferecidos apenas no Kluvan One.

Sua primeira semana

1. Configure a organização. Informe nome, endereço e número fiscal e adicione uma filial para cada local. Veja Configure sua organização e filiais.
2. Ative os aplicativos de que precisa primeiro. De dois a quatro bastam para a primeira semana; a tabela em Escolha seus aplicativos sugere um conjunto para cada tipo de negócio. Abra Configurações → Aplicativos e escolha Ativar em cada um.
3. Convide a equipe com as licenças certas. Gerentes e pessoal de escritório recebem licença completa; quem trabalha em campo, licença de campo; os demais, licença restrita para seus afastamentos e holerites. Veja Convide sua equipe e Licenças.
4. Traga seus dados. Importe produtos, clientes, fornecedores, saldos e estoque inicial. Veja Traga seus dados.
5. Configure a Contabilidade. A maioria dos aplicativos envia suas faturas e pagamentos à Contabilidade, então configure logo no início. Veja Configure a Contabilidade.
6. Dê a cada pessoa sua própria página de RH depois de ativar o RH: veja Ative o RH e Dê a cada pessoa sua própria página de RH.
7. Inclua seu contador com acesso próprio, sem compartilhar seu login: veja Contador.

Depois, adicione aplicativos a cada semana

Quando os primeiros aplicativos estiverem funcionando bem, ative os próximos. Se começou por um tipo de negócio, os roteiros dos pacotes mostram a ordem adequada: Vendas e Atendimento ao Cliente, Negócio de Serviços e Negócio Comercial. Guarde arquivos compartilhados em Documentos e adapte as telas à sua forma de trabalhar com o Studio.

Bom saber

• Desativar um aplicativo oculta suas páginas; nada é excluído.
• Ao fim do teste, se escolher um plano menor, os aplicativos de fora dele são desativados e mantêm os registros.
• A Caixa de entrada e a Recepção estão em acesso antecipado.
• Compare todos os planos: Planos e pacotes.