Compras

Compras acrescenta as etapas em torno de um pedido: quem pode solicitar mercadorias e quem aprova, cotações de vários fornecedores, a nota de entrega no recebimento e a fatura do fornecedor conferida com pedido e entrega antes do lançamento.

É para organizações com vários compradores ou filiais: quem solicita, gerentes que aprovam, quem recebe e quem trata as faturas de fornecedores. Compras usa fornecedores e pedidos de compra do Estoque e lança faturas conferidas na Contabilidade como faturas de fornecedores.

Comece por Configurar Compras.

Acordos-quadro de compra

Abra Acordos-quadro de compra em Compras ou Encomendas para fixar preços, limites de quantidade e um limite global com um fornecedor. Introduza fornecedor, datas, produtos e quantidades. O limite cobre o valor líquido dos bens, sem impostos nem transporte, na moeda da organização.

Crie uma encomenda a partir do acordo com o mesmo fornecedor e as quantidades necessárias. Deixe os custos unitários vazios para usar os preços acordados. A encomenda não pode ultrapassar os saldos, alterar preços nem ficar fora das datas do acordo. As aprovações habituais continuam a aplicar-se.

As encomendas abertas reservam o limite. Cancelar liberta-o; fechar uma encomenda parcialmente recebida liberta apenas os bens não entregues. Os bens recebidos continuam a consumir o limite. Feche o acordo para impedir novas encomendas; as existentes ainda podem ser recebidas. Preços e limites são fixos: crie outro acordo para renegociar.

As receções devem respeitar as quantidades e preços acordados. O valor de cada linha de encomenda e receção deve ser pagável na menor unidade monetária, sem frações adicionais; agrupe pequenas entregas quando necessário.

Se uma receção for interrompida, abra a encomenda e selecione Retomar receção interrompida. O pedido e as quantidades guardados são reutilizados, mesmo após reiniciar o serviço, sem registar os bens duas vezes. Termine a retoma antes de fechar ou registar outra receção.

• Configurar ComprasAtive Compras e defina valores de aprovação, aprovadores, tolerâncias de conferência de faturas, orçamentos mensais, condições de pagamento e alertas.
• Criar e aprovar uma solicitação de compraPeça os produtos necessários para a equipe, aprove ou rejeite solicitações em uma ou duas etapas e transforme as aprovadas em pedidos de compra.
• Solicitar cotações aos fornecedoresEnvie uma solicitação de cotação por link a até oito fornecedores, compare preços lado a lado e faça o pedido pela melhor cotação.
• Enviar um pedido de compra por linkEnvie um pedido de compra a um fornecedor como link privado; o fornecedor confirma, altera ou recusa pelo celular, sem login.
• Receber mercadorias e conferir a faturaRegistre uma nota de entrega com mercadorias danificadas e faltantes, confira a fatura do fornecedor com o pedido e a entrega e faça o lançamento.
• Tratar faturas a conferirDecida sobre faturas de fornecedores que não correspondem ao pedido ou à entrega: aceite, conteste, devolva ou confira novamente.
• Consultar vencimentos e avaliações de fornecedoresVeja quanto deve a cada fornecedor por dias de atraso e o desempenho de cada um em prazo de entrega, atendimento, preço e danos.