Procurement 采购管理

Procurement 扩展采购订单前后的流程：谁能申请和批准、比较多个供应商报价、收货时记录送货单，以及将供应商发票与订单和实际收货核对后入账。

它适用于有多名采购人员或多个分支的机构，供申请人、审批经理、收货人员和供应商发票处理人员使用。Procurement 基于 Inventory 的供应商和采购订单，并将匹配发票作为账单记入 Books。

从设置采购管理开始。

总括采购协议

从采购或采购订单打开 Blanket purchase agreements，与供应商约定固定商品价格、数量上限和总支出上限。填写供应商、有效日期、商品及数量。支出上限按组织货币计算，指不含税费和运费的商品净值。

从协议创建采购订单，选择相同供应商并填写所需数量。单价留空时使用协议价格。订单不得超过剩余数量或金额，不得使用不同价格，也不得超出协议日期。现有采购审批仍适用。

未结订单占用额度。取消订单释放额度；关闭部分收货订单只释放尚未交付的商品。已收货商品继续占用额度。关闭协议会阻止新订单，但已有订单仍可收货。创建后价格和额度不可修改；重新议价时请创建新协议。

收货必须遵守协议数量和价格。每张订单和每次收货的行金额必须能以最小货币单位支付，不得包含更小的零头；必要时请合并小额交付后再记录。

如果收货中断，请打开订单并选择 Resume interrupted delivery（恢复中断的收货）。系统使用已保存的请求和数量，即使服务重启也不会重复记录商品。请先完成恢复，再关闭订单或登记新的收货。

• 设置采购管理启用采购管理，设置审批金额和人员、发票匹配容差、月度预算、付款条件和提醒。
• 提出并批准采购申请申请团队所需产品，通过一人或两人审批，并将批准的申请转为采购订单。
• 向供应商询价通过链接向最多八家供应商询价，并排比较价格，再从选定报价创建订单。
• 通过链接发送采购订单将采购订单作为私人链接发送，供应商无需登录即可在手机上确认、提出修改或拒绝。
• 收货并匹配发票记录收货单的损坏和短缺，再将供应商发票与订单及收货核对并入账。
• 处理待检查发票对与订单或收货不符的供应商发票作出决定：接受、提出争议、退回或重新匹配。
• 查看供应商账龄和评分卡按逾期天数查看各供应商应付款，并评估准时交货、满足率、价格和损坏情况。