Compras

Compras añade los pasos que rodean una orden de compra: quién solicita mercancía y quién aprueba, cotizaciones de varios proveedores, el albarán al recibir y la comprobación de la factura del proveedor frente al pedido y la entrega antes de contabilizarla.

Está destinada a organizaciones con varios compradores o sucursales: quienes crean solicitudes, los responsables que las aprueban, quien recibe mercancía y quien gestiona las facturas de proveedores. Compras se apoya en los proveedores y órdenes de compra de Inventario y contabiliza las facturas conciliadas en Contabilidad como facturas de proveedor.

Empiece por Configurar Compras.

Acuerdos marco de compra

Abra Acuerdos marco de compra desde Compras o Pedidos para fijar precios, límites de cantidad y un límite global con un proveedor. Introduzca proveedor, fechas, productos y cantidades. El límite cubre el valor neto de los bienes, sin impuestos ni transporte, en la moneda de la organización.

Cree un pedido desde el acuerdo con el mismo proveedor y las cantidades necesarias. Deje los costes unitarios vacíos para usar los precios acordados. El pedido no puede superar los saldos disponibles, cambiar precios ni quedar fuera de las fechas del acuerdo. Se mantienen las aprobaciones habituales.

Los pedidos abiertos reservan el límite. Cancelar lo libera; cerrar un pedido parcialmente recibido libera solo los bienes no entregados. Los bienes recibidos siguen consumiendo el límite. Cierre el acuerdo para impedir nuevos pedidos; los existentes aún pueden recibirse. Los precios y límites son fijos: cree otro acuerdo para renegociar.

Las recepciones deben respetar las cantidades y precios acordados. El importe de cada línea de pedido y recepción debe ser pagable en la unidad monetaria mínima, sin fracciones adicionales; agrupe entregas pequeñas cuando sea necesario.

Si una recepción se interrumpe, abra el pedido y seleccione Reanudar recepción interrumpida. Se reutilizan la solicitud y cantidades guardadas, incluso tras reiniciar el servicio, sin registrar los bienes dos veces. Complete la reanudación antes de cerrar o registrar otra recepción.

• Configurar ComprasActive Compras y configure importes y responsables de aprobación, tolerancias de conciliación, presupuestos mensuales, condiciones de pago y alertas.
• Crear y aprobar una solicitud de compraSolicite los productos que necesita su equipo, apruebe o rechace en uno o dos pasos y convierta las solicitudes aprobadas en órdenes de compra.
• Solicitar cotizaciones a proveedoresEnvíe una solicitud por enlace hasta a ocho proveedores, compare sus precios lado a lado y haga el pedido con la mejor cotización.
• Enviar una orden de compra por enlaceEnvíe una orden de compra como enlace privado; el proveedor la confirma, cambia o rechaza desde un teléfono sin iniciar sesión.
• Recibir mercancía y conciliar la facturaRegistre un albarán con mercancía dañada y faltante, concilie la factura del proveedor con el pedido y la entrega y contabilícela.
• Gestionar las facturas por revisarDecida qué hacer con las facturas de proveedores que no coinciden con el pedido o la entrega: aceptarlas, disputarlas, devolverlas o conciliarlas de nuevo.
• Consultar antigüedad de saldos y evaluaciones de proveedoresVea cuánto debe a cada proveedor por días de retraso y su rendimiento en puntualidad, cumplimiento, precio y daños.