Receber mercadorias e conferir a fatura

A conferência em três vias compara a fatura do fornecedor com o que você pediu e aceitou no recebimento. Uma fatura correspondente é lançada imediatamente; uma divergente aguarda uma decisão.

Antes de começar

• Você precisa de um pedido de compra: de uma solicitação, cotação ou da página de pedidos de compra.
• Receber exige Estoque, recebimento, inventário. Registrar e lançar faturas exige Registrar e conferir faturas de fornecedores. Lançar em Contabilidade também exige a permissão de compras de Contabilidade.

Etapas: registrar a nota de entrega

1. Abra o pedido de compra e selecione Receber com nota de entrega / fatura do fornecedor.
2. Em Receber com nota de entrega, digite o Nº da nota de entrega.
3. Para cada linha, digite o que foi Entregue e o que estava Danificado. Digite o Custo unitário se for diferente, a Validade e o Lote.
4. Selecione Salvar a nota de entrega. Mercadorias danificadas são recusadas e nunca entram no estoque; o restante é recebido.

Etapas: registrar e conferir a fatura

1. Na mesma página, vá para Registrar a fatura do fornecedor. As linhas começam pela nota de entrega mais recente ainda não faturada, aos preços do pedido.
2. Digite o Nº da fatura e a Data da fatura.
3. Escolha o IVA: Sem IVA, IVA acrescido ou IVA incluído nos preços, e a Alíquota de IVA %.
4. Altere as Condições de pagamento (dias) se necessário e digite o Total da fatura (para conferir).
5. Corrija cada Qtd. faturada e Preço unitário para corresponder à fatura em papel. Se o leitor de faturas estiver ativado para você, pode preenchê-la com Ou por uma foto da fatura.
6. Selecione Conferir e salvar.

É bom saber

• Dentro das tolerâncias, a fatura é lançada imediatamente. Com Contabilidade ativado, vira uma conta vinculada à entrega, com código de IVA baseado na alíquota da fatura e vencimento (data da fatura + prazo de pagamento), para que O que devemos e Entradas e saídas a vejam. Sem Contabilidade, a conta do fornecedor recebe a diferença da fatura.
• Se você não puder lançar em Contabilidade, a fatura aguarda como conferida com Lançar em Contabilidade para alguém autorizado.
• Fora das tolerâncias, a fatura vai para Faturas a conferir: veja Tratar faturas a conferir.
• Uma fatura cobra uma nota de entrega. Para entregas parciais, registre uma nota e uma fatura para cada uma.
• O mesmo número de fatura de um fornecedor não pode ser registrado duas vezes.
• Nos Emirados, preços com IVA de 5 % incluído são conferidos pelo valor líquido, e páginas e cotações de fornecedores usam o idioma de cada fornecedor: veja Emirados Árabes Unidos.