Traga seus dados

Você pode começar no Kluvan de três formas: explorar dados de exemplo, importar suas listas ou começar do zero e preencher conforme trabalha. A maioria das organizações importa as listas: leva uma tarde, e você pode desfazer a importação por 30 dias.

Opção 1: explore dados de exemplo

Se ainda não emitiu nada, pode preencher a organização com exemplos realistas: produtos, clientes, fornecedores e algumas semanas de atividade. Todos os exemplos são identificados, e Remover dados de exemplo retira tudo de novo, mantendo o que você adicionou. Veja Experimente o Kluvan com dados de exemplo.

Opção 2: importe suas listas

A importação do Kluvan lê arquivos Excel (.xlsx) ou CSV, reconhece as colunas, mostra cada linha que será adicionada ou alterada e só depois grava. Você pode trazer:

• produtos, com preços, códigos de barras e categorias;
• clientes e fornecedores, com o valor que cada um deve a você ou que você deve a eles hoje (saldos iniciais);
• estoque inicial por produto.

Resumo dos passos:

1. Abra Configurações → Traga seus dados (ou Estoque → Importar e exportar, apenas para produtos).
2. Baixe o modelo ou envie o arquivo exportado do programa antigo.
3. Confira as colunas reconhecidas pelo Kluvan e corrija as que não foram associadas.
4. Leia os resultados: as linhas com problemas aparecem em uma lista e podem ser baixadas em um arquivo para correção.
5. Execute a importação. O lote aparece na lista com Desfazer disponível por 30 dias.

O guia completo é Importe suas listas. Há um guia para cada programa de origem: Excel, QuickBooks, Xero, Zoho, Odoo e Daftra.

O que a importação não traz

Faturas e contas em aberto, lançamentos anteriores e o histórico antigo não são transferidos. Importe o saldo de cada cliente e fornecedor como saldo inicial, registre os saldos iniciais das contas na Contabilidade e mantenha o programa antigo somente para leitura do histórico.

Bom saber

• Arquivos de até 20 MB e 50.000 linhas. Arquivos antigos .xls e .ods não são aceitos: salve como .xlsx primeiro.
• O sistema identifica a importação repetida do mesmo arquivo, evitando duplicações.
• Próximo passo: conheça a página Hoje.