Mude do Odoo

Saindo do Odoo? Traga listas e saldos de abertura. Não há layout pronto para arquivos Odoo: o Kluvan associa cada coluna pelo cabeçalho e conteúdo, e você confere tudo antes de importar.

Antes de começar

• Escolha a data de início, por exemplo o primeiro dia do mês. Saldos e estoque são os dessa data.
• Mantenha o Odoo para o histórico: faturas, pagamentos, lançamentos e relatórios antigos ficam lá.
• Você precisa ser proprietário ou gerente no Kluvan.

Passos

1. No Odoo, exporte produtos para CSV ou Excel, incluindo nome, referência interna, código de barras, categoria, preço de venda e custo.
2. Exporte contatos para CSV ou Excel. Faça um arquivo de clientes e outro de fornecedores; se estiverem juntos, separe no Excel.
3. Exporte para Excel os relatórios do que cada cliente deve e do que você deve a cada fornecedor na data de início. Copie os totais para uma coluna de saldo nos arquivos de clientes e fornecedores.
4. Se controla estoque no Odoo, exporte a quantidade disponível de cada produto na data de início.
5. No Kluvan, abra Configurações → Traga seus dados e importe produtos primeiro.
6. Em Colunas: o que cada uma contém, confira cada associação. Associe a referência interna a Código / SKU.
7. Leia O que encontramos e pressione Importar.
8. Importe clientes (saldo → Saldo inicial que devem), depois fornecedores (saldo → Saldo inicial que devemos).
9. Importe o arquivo de estoque com O que há no arquivo? definido como Estoque inicial. Cada linha encontra o produto pelo código de barras, código ou nome.
10. Defina Data dos saldos e estoque iniciais como sua data de início em cada importação e pressione Importar.

O que é transferido

• Produtos: nome, código, código de barras, categoria, preço de venda, custo, unidade e descrição. Para variantes, use uma linha por variante e associe a coluna do produto a Grupo de itens (variantes) e a da variante a Variante (tamanho, cor…).
• Clientes e fornecedores: nome, e-mail, telefone, endereço, número fiscal e um saldo inicial cada.
• Estoque inicial: quantidade por produto, com custo, validade e número de lote, se incluídos.

O que não é transferido

• Faturas e contas em aberto, pagamentos, lançamentos e histórico de vendas não são importados. Traga um saldo inicial por cliente e fornecedor e mantenha o Odoo para o histórico.
• Contas, impostos, tabelas de preços e localizações de armazém do Odoo não são importados. Produtos usam a taxa de IVA da organização; estoque vai para a filial escolhida em O estoque vai para a filial.
• Lotes não são criados; o número é escrito no movimento de estoque inicial.

Verificações após importar

• Compare o total da simulação (“… devido no total”) com o total de clientes do Odoo na data de início e repita para fornecedores.
• Compare o estoque de alguns produtos com o Odoo.
• Baixe os resultados em CSV e resolva as linhas ignoradas, por exemplo estoque inicial de produto não encontrado pelo Kluvan.
• Algo errado? Desfaça a importação, corrija e importe novamente.

Bom saber

• Vai iniciar as contas na Contabilidade? Insira ali os saldos iniciais; esta importação preenche clientes, fornecedores, produtos e estoque.
• Mais sobre colunas e limites: Como funciona a importação.