Transferências de dados entre produtos

Abra Configurações → Trazer seus dados → Transferências de dados entre produtos. Você precisa ser proprietário dos dois espaços ou trabalhar com seus proprietários. Ambos os produtos precisam da versão atual de transferência. Comece com uma amostra pequena e confira o comprovante no destino antes de continuar.

/settings/product-transfer

1. Compartilhar deste espaço

Compartilhe o código apenas com um proprietário do espaço de destino. Quem tiver o código poderá ler os dados selecionados até ele expirar ou ser revogado. O código aparece uma única vez; crie outro se o perder.

Um código vale 24 horas. Para uma conexão salva, marque Torná-lo um código para uma conexão salva antes de criá-lo: o código passa a valer um ano, e a página mostra essa data primeiro. A lista em Acesso compartilhado mostra o tipo e a validade de cada código, e a conexão salva do destino mostra a data informada pela origem. Você pode revogar qualquer código a qualquer momento.

Criar código de compartilhamento

2. Trazer dados para este espaço

Escolha a origem e o tipo de dados. A prévia cria um lote para revisão. Salve um canal para ativar adições automáticas após concluir a primeira importação.

Produtos: nome, código de barras, categoria, unidade e descrição. Preços e quantidades em estoque ficam de fora.

Clientes e fornecedores: nome, telefone e notas. E-mails, endereços e saldos ficam de fora.

Conexão de dados salva

Após revisar e concluir a primeira importação, ative verificações a cada 30 minutos. Apenas novas identidades são importadas automaticamente. Alterações, exclusões e falhas exigem revisão. Não usa créditos de IA.

Conexões salvas exigem um código de barras único por produto ou um telefone único por contato. Se faltarem ou estiverem duplicados, use uma prévia avulsa ou CSV e confira as correspondências de nomes. Cada exportação permite até 10.000 linhas de origem e tem tamanho de arquivo limitado. Preços não são incluídos: defina-os ou confira-os no destino antes de vender produtos recém-importados. Identificadores alterados podem mudar as correspondências; revise sempre o lote.

Ou transferir um arquivo

Baixe um CSV e envie-o na página Importar do destino. Proteja os arquivos baixados: eles podem conter informações pessoais.

Acesso compartilhado

Revogar impede futuras leituras. Isso não apaga arquivos já baixados ou registros já importados em outro espaço.

Estas transferências não consomem créditos de IA. Não transferem vendas, faturas, saldos, estoques, contas de funcionários ou credenciais. Alterações e exclusões nunca são aplicadas automaticamente. Use a migração contábil separada para o histórico financeiro.

Transferência do razão contábil

/settings/financial-transfer

Migração e consolidação na mesma moeda. Lançamentos equilibrados e saldos vinculados de clientes/fornecedores vão para a filial principal. Faturas, anexos, estoque e declarações fiscais não são recriados. Transfira os contatos primeiro. Confira as contas e concilie os saldos antes de lançar: atividades existentes podem se sobrepor. Sem créditos de IA.

O código de leitura abrange os lançamentos a partir do mês escolhido e saldos vinculados. Revise cada página de até 25 lançamentos. A revogação impede novas leituras.

Os códigos do razão seguem a mesma regra: 24 horas, ou um ano para uma conexão salva quando você marca a opção.

Revisei as contas, o efeito nos saldos de destino e o escopo da origem e aprovo os lançamentos.

Salvar um canal criptografado. A cada 5 minutos, processa até 25 lançamentos, percorrendo do mês escolhido ao atual para detectar lançamentos atrasados. Novos lançamentos usam as contas revisadas; alterações ou mapeamentos ausentes exigem revisão.

Se todas as linhas válidas já existirem, ativar as verificações automáticas confirma a revisão sem sobrescrever registros locais. As verificações em segundo plano também concluem lotes sem alterações para permitir as próximas inclusões.